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VEDES unterbreitet Rückerwerbsangebot für Anleihe 2017/2022 von 12,5 Mio. Euro und lädt Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung am 29. September 2021 zum Zweck der Zustimmung zur Prolongation ein
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DGAP-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Sonstiges
VEDES unterbreitet Rückerwerbsangebot für Anleihe 2017/2022 von 12,5 Mio.
Euro und lädt Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung am 29. September
2021 zum Zweck der Zustimmung zur Prolongation ein
02.09.2021 / 15:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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VEDES unterbreitet Rückerwerbsangebot für Anleihe 2017/2022 von 12,5 Mio.
Euro und lädt Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung am 29. September
2021 zum Zweck der Zustimmung zur Prolongation ein
* Geplante Anpassungen der Anleihebedingungen sollen Voraussetzungen für
weiteres Wachstum schaffen
* Rückerwerbsangebot zu 101 % dient der angekündigten Reduzierung des
Anleihevolumens auf 12,5 Mio. Euro
Nürnberg, 2. September 2021 - Die VEDES AG lädt alle Anleihegläubiger zur 2.
Gläubigerversammlung am 29. September 2021 in Nürnberg ein. Die
Beschlussvorschläge umfassen - wie bereits im Rahmen der Abstimmung ohne
Versammlung vom Juli 2021 - eine Verlängerung der Anleihe 2017/2022 zu einem
Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen Anleihebedingungen, insbesondere
unter Beibehaltung der Sicherheit, bis zum 17. November 2026 sowie die
Anpassung der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der VEDES. Diese Maßnahmen
dienen dazu, die aufschiebenden Bedingungen der am 6. Juli 2021 vereinbarten
stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH an der
VEDES AG in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen.
"Wir bitten sämtliche Anleihegläubiger, ihr Stimmrecht entweder persönlich
oder durch eine entsprechende Vollmacht auszuüben und mit ihrer Zustimmung
die optimalen Voraussetzungen für unser weiteres Wachstum zu schaffen. Vor
allem auf die sehr große Zahl der Privatanleger kommt es an: Jede Stimme ist
wichtig und zählt, damit wir die Erfolgsgeschichte der VEDES gemeinsam
fortsetzen können", erklärt Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der
VEDES AG. "Wir möchten unseren Anlegern auch weiterhin die Möglichkeit
geben, in der VEDES investiert zu bleiben. Deshalb bieten wir Ihnen eine
Verlängerung der Anleihelaufzeit bis 2026 zu einem Kupon von 3,5 % p.a.
sowie die Beibehaltung der aktuellen Besicherung in gleicher Höhe trotz des
geplanten, um 50 % reduzierten Anleihevolumens an - gleichbedeutend mit
einer deutlich verbesserten Risikoabsicherung. Wir sind überzeugt, unseren
Anlegern im aktuellen Negativzinsumfeld damit ein weiterhin attraktives
Investment zu ermöglichen."
Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens wird die VEDES AG ihren
Anleihegläubigern vom 3. September 2021 bis zum 20. September 2021 ein
freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot zu 101 % des Nennbetrags
zuzüglich aufgelaufener Zinsen unterbreiten. Das Angebot ist auf 12,5 Mio.
Euro begrenzt, was 50 % des ausstehenden Gesamtvolumens der Anleihe
2017/2022 entspricht. Das Angebot und die mit der Annahme des Angebots
zustande kommenden Verträge stehen außerdem unter der aufschiebenden
Bedingung, dass die am 29. September 2021 stattfindende 2.
Gläubigerversammlung der vorgeschlagenen Verlängerung der Laufzeit der
Anleihe bis zum 17. November 2026 zustimmt und die VEDES diesem Beschluss
ebenfalls zustimmt. Die Übertragung der in das Rückerwerbsangebot
eingereichten Schuldverschreibungen erfolgt nach Abschluss der Annahmefrist
zunächst auf ein Depot eines von der VEDES für die andienenden
Schuldverschreibungsinhaber bestellten Treuhänders, der die eingereichten
Schuldverschreibungen bis zum Eintritt bzw. bis zum Nichteintritt der
aufschiebenden Bedingung für die andienenden Schuldverschreibungsinhaber
halten wird. Die andienenden Schuldverschreibungsinhaber haben die
Möglichkeit, ihre Stimmen in der Gläubigerversammlung durch den Treuhänder
als Bevollmächtigten nach Weisung vertreten zu lassen. Nähere Einzelheiten
erhalten die Anleihegläubiger von ihrer Depotbank.
Sollte das Rückerwerbsangebot nicht vollumfänglich angenommen werden, behält
sich das Unternehmen für den Restbetrag eine entsprechende vorzeitige
Teilkündigung vor.
Im Sinne eines offenen und transparenten Dialogs lädt der Vorstand der VEDES
AG alle Anleihegläubiger zu einer Telefonkonferenz + Audio-Webcast am 8.
September 2021 um 11 Uhr ein, um ihnen die Hintergründe zu erläutern und
mögliche Rückfragen persönlich zu beantworten. Interessierte Anleger melden
sich hierzu bitte per E-Mail an vedes@better-orange.de an.
Die Einladung zur 2. Gläubigerversammlung sowie das Rückerwerbsangebot
werden am 2. September 2021 im Bundesanzeiger und auf der
Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de im Bereich "Investor Relations" in
der Rubrik "2. Gläubigerversammlung" bzw. "Rückerwerbsangebot"
veröffentlicht werden.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: 089/8896906-25
E-Mail: vedes@better-orange.de
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Quelle: dpa-AFX
