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Heute, 16:30
Bei Google bevorzugenDie KI-Revolution droht an einem ganz realen Problem zu scheitern: Es fehlt an Strom, Rechenzentren und leistungsfähigen Chips. Ein Konzern mit Milliardenaufträgen und gesicherten Kapazitäten könnte deshalb vor einer bemerkenswerten Neubewertung stehen.
Der KI-Boom ist ungebrochen – doch die nächste große Gewinnerwelle dürfte nicht zwingend bei den bekannten Softwarekonzernen entstehen. Der eigentliche Flaschenhals liegt bei Strom, Rechenzentren, Kühlung und leistungsfähigen GPUs. Genau diesen Engpass könnte ein bislang vor allem als Bitcoin-Miner bekannter Konzern besetzen.
Das Unternehmen verwandelt sich Schritt für Schritt in einen integrierten KI-Infrastruktur-Anbieter. Gesicherte Stromkapazitäten, eigene Rechenzentren, GPUs, Netzwerke und Managed Services bilden ein Paket, das in Zeiten knapper Kapazitäten besonders wertvoll sein könnte. Der entscheidende Punkt: Wer heute über einsatzbereite Infrastruktur verfügt, muss nicht jahrelang auf neue Netzanschlüsse oder Rechenzentren warten.
Die Zahlen liefern bereits einen Vorgeschmack auf den Wandel. Der KI-Cloud-Umsatz hat sich zuletzt binnen eines Quartals mehr als verdoppelt und erreichte 70,5 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sind für die Kapazitäten des Jahres 2026 rund 4 Milliarden US-Dollar an annualisiertem Umsatz kontrahiert. Ein zusätzlicher Vertrag mit einem führenden Chipkonzern könnte weitere 700 Millionen US-Dollar jährlichen Umsatz beisteuern. Bis 2027 soll die Bruttokapazität auf bis zu 1,25 Gigawatt wachsen.
Damit nimmt die Story sichtbar Fahrt auf: Milliardenfinanzierungen, ausverkaufte Kapazitäten und mehr als 5 Gigawatt an gesicherten Netzanschlüssen schaffen die Grundlage für eine aggressive Expansion. Die Risiken durch hohen Kapitalbedarf und Verschuldung bleiben bestehen – doch wenn der Umbau gelingt, könnte der Markt den Konzern nicht länger wie einen klassischen Bitcoin-Miner bewerten. Dann wäre eine Neubewertung möglich, bevor sie im Kurs vollständig angekommen ist.
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