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Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt
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DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe
Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem
Anleiheinvestor abgestimmt
19.01.2021 / 15:05
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Corporate News
Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor
abgestimmt
- Grundkonzept für mögliche Anleiherestrukturierung für den Fall zu geringer
Kaufangebote aus M&A-Prozess
- Fortführungslösung für Behrens AG weiterhin angestrebt
Ahrensburg, 19. Januar 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt,
dass die Gesellschaft sich mit einem Anleihegroßgläubiger, Herrn Markus
Pfitzke, dem vorläufigen Sachwalter und den Altaktionären auf ein von Herrn
Pfitzke vorgeschlagenes gemeinsames Grundkonzept für eine Fortführungslösung
der Behrens AG geeinigt hat. Von dem Konzept soll Gebrauch gemacht werden,
sofern sich aus dem M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes
Angebot ergeben sollte.
Der Vorschlag für die Fortführung umfasst neben einem Kapitalschnitt der
Aktie (ISIN DE0005198907) und einer anschließenden Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der
Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6)
in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines Rechts auf einen
Debt-to-Equity-Swap. Die Anleihen 2015/2020 sowie 2019/2024 und die
entsprechenden Zinsforderungen sollen gegen Erwerbsrechte auf Aktien sowie
auf eine neue Anleihe mit angepassten Anleihebedingungen eingebracht werden.
Die bisherigen Anleihegläubiger der Behrens AG bleiben damit nicht nur
Anleihegläubiger, sondern können zukünftig auch als wesentliche Aktionäre
Mitinhaber des Unternehmens werden und an der Wertsteigerung des
Unternehmens partizipieren.
Diese Gesamtstruktur ist mit dem designierten gemeinsamen Vertreter
abgestimmt und wird von diesem unterstützt. Weitere Details und der konkrete
Ablauf werden derzeit zwischen den beteiligten Parteien abgestimmt und
kurzfristig bekannt gegeben.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Kontakt: EULE Corporate Capital GmbH
Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Investor Relations Beim Strohhause 27
Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg
22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80
Tel.: 04102 78 - 495 Fax: 040 555 029 88 - 89
Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de
Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de
E-Mail: Presse@behrens-group.com
Anleger@behrens-group.com
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19.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0
Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109
E-Mail: info@bea-group.com
Internet: www.behrens.ag
ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5
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Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX