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123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen - Bezugsfrist startet heute
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DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen -
Bezugsfrist startet heute
16.09.2021 / 09:50
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123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen -
Bezugsfrist startet heute
16.09.2021
123fahrschule SE: Kapitalerhöhung soll Expansion weiter beschleunigen -
Bezugsfrist startet heute
Köln, 16. September 2021 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9;
Ticker-Symbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), digital getriebene
Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, führt wie
angekündigt eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der
Aktionäre durch. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots werden den Aktionären
insgesamt 604.826 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,00 zu einem Bezugspreis von EUR 11,50 je neuer Aktie angeboten.
Die neuen Aktien werden ab heute, 16. September, bis 30. September 2021 den
Aktionären der 123fahrschule SE zum Bezug angeboten.
Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt die 123fahrschule SE, die weitere
Expansion auf dem deutschen Fahrschulmarkt zu forcieren. Insgesamt wird das
Grundkapital der Gesellschaft bei vollständiger Durchführung der
Kapitalerhöhung von EUR 1.814.480 um EUR 604.826 auf EUR 2.419.306
ansteigen. Die Emissionserlöse werden sich auf bis zu EUR 7 Mio. belaufen.
Schon jetzt verfügt die Gesellschaft über vielversprechende Opportunitäten
zur Übernahme weiterer Fahrschulen in den Zielregionen, die sich durch
zusätzliche Finanzmittel zeitnah umsetzen lassen.
Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Die Kapitalerhöhung ist der
logische nächste Schritt, um unseren eingeschlagenen Wachstumspfad
fortzuführen. Wir blicken bereits auf eine gut gefüllte Pipeline an
Akquisitionen und behalten mit der zusätzlichen Finanzierungsmaßnahme den
nötigen Handlungsspielraum. Immer mehr Fahrschulen kommen mittlerweile auch
aktiv auf uns zu und wollen Teil der 123fahrschule-Familie werden. Im
Übrigen sehen wir, dass sich unsere Expansion schrittweise auch
ergebnisseitig bezahlt macht, denn jede neu integrierte Fahrschule trägt
u.a. durch Skaleneffekte zu unserer Profitabilität bei."
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die
Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel am elektronischen Börsenplatz Xetra
zu beantragen. Die Gesellschaft erhofft sich hiervon einen positiven
Einfluss auf die Liquidität der 123fahrschule-Aktie und die noch schnellere
Abwicklung von Orderausführungen zu marktgerechten Preisen.
Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene neue Aktien werden durch
die ICF BANK AG, Frankfurt am Main, im Rahmen eines nicht öffentlichen
Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation
S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten
qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis
angeboten (das "Rump Placement"). Bezugsstelle für die Kapitalerhöhung ist
die Quirin Privatbank AG, Berlin. Das Rump Placement wird koordiniert von
der ICF BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator and
Bookrunner.
Die Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts (WIB) im Rahmen der
Kapitalerhöhung wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. Das WIB ist seit gestern auf der
Website der 123fahrschule SE unter https://unternehmen.123fahrschule.de
veröffentlicht.
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Über die 123fahrschule SE
Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol:
123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH
gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die
123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen
Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die
Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten
Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit
bundesweit 31 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte
Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200
Standorte in den nächsten Jahren.
Kontakt:
123fahrschule SE
Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath
Tel: 0221-177357-60 ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de
Mehr Infos unter: unternehmen.123fahrschule.de
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Klopstockstr. 1
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E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
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Quelle: dpa-AFX