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Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Refinanzierung der Anleihe 2015/2020
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DGAP-Ad-hoc: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe
Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur
Refinanzierung der Anleihe 2015/2020
04.09.2020 / 11:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR
Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Refinanzierung der Anleihe
2015/2020
Ahrensburg, 04.09.2020 Die Joh. Friedrich Behrens AG plant die
Refinanzierung ihrer am 11. November 2020 endfälligen Anleihe 2015/2020
(ISIN: DE0005198907) mit einem Restvolumen von rund 16,2 Mio. Euro und gibt
in diesem Zusammenhang fortgeschrittene positive Verhandlungen für mehrere
Finanzierungsbausteine bekannt.
Aufgrund von signifikanten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die
Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe hat die Gesellschaft Anfang Juli
2020 proaktiv beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) einen
Antrag auf Garantieunterlegung einer neuen Anleihe bzw. stille Beteiligung
aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes gestellt. Die
Gespräche und Rückmeldungen hierzu verlaufen positiv, so dass die Behrens AG
zuversichtlich ist, eine stille Beteiligung des Bundes in Höhe eines
einstelligen Millionenbetrags zu erhalten, die finale Bewilligung des
Antrags steht jedoch noch aus. Darüber hinaus liegen der Gesellschaft als
weiterer Finanzierungsbaustein Termsheets von zwei verschiedenen Debt Fonds
für entsprechende Brückenfinanzierungen vor, die ergänzend zur
Ausfinanzierung eingesetzt werden können. Parallel bereitet die Gesellschaft
weiterhin die Emission einer neuen Unternehmensanleihe vor, die einen
Umtausch mit Barausgleich für die bisherigen Anleihegläubiger der Anleihe
2015/2020 beinhalten und im vierten Quartal 2020 platziert werden soll.
Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt davon
aus, im 2. Halbjahr 2020 eine erfolgreiche Refinanzierungslösung für die
Rückzahlung der Anleihe 2015/2020 präsentieren zu können. Die Fortführung
der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und damit des Konzerns hängt
davon ab, dass die Refinanzierung umgesetzt werden kann, anderenfalls droht
der Behrens AG die Insolvenz.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt: EULE Corporate Capital GmbH
Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Investor Relations Beim Strohhause 27
Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg
22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80
Tel.: 04102 78 - 0 Fax: 040 555 029 88 - 89
Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de
Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de
E-Mail: investor.relations@behrens.ag
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft dar.
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anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0
Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109
E-Mail: info@bea-group.com
Internet: www.behrens.ag
ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5
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1127593 04.09.2020 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX