DER AKTIONÄR – Unsere App
Securize IT Solutions AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert
^
EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
Securize IT Solutions AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert
05.12.2022 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
München, 5.12.2022 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN
DE000A2TSS58) hat im Rahmen der Barkapitalerhöhung sämtliche angebotenen
1.750.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 je Aktie bei
bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert. Nach dem Ende der
Bezugsfrist am 1. Dezember 2022 sowie der anschließenden Privatplatzierung
war die Kapitalerhöhung überzeichnet.
Der Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,4 Mio. wird nach Abzug der
Emissionskosten für die Barkaufpreis-Tranche in Höhe von EUR 6,0 Mio. zum
Erwerb der RNT Rausch GmbH ("RNT") verwendet. Zusammen mit einem
Akquisitionsdarlehen der UniCredit Bank AG in Höhe von EUR 3,0 Mio. und der
bereits vorhandenen Liquidität ist der erste Teilvollzug der Transaktion,
bei dem 50,1 % der RNT-Geschäftsanteile an die Securize übergehen, damit
sichergestellt. Der abschließende zweite Teilvollzug, mit dem Übergang der
verbleibenden 49,9 % der RNT-Geschäftsanteile, soll durch Ausgabe von rund
3,5 Mio. neuen Securize-Aktien zu je EUR 2,00 im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung erfolgen. Der hierfür notwendige
Hauptversammlungsbeschluss soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung
im ersten Quartal 2023 gefasst werden.
Von den 1.750.000 neuen Aktien wurden rund 21 % im Rahmen des mittelbaren
Bezugsrechts der Aktionäre bezogen. Rund 79 % der neuen Aktien wurden im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen und strategischen
Investoren platziert.
Mit der Register-Eintragung der Barkapitalerhöhung wird sich das
Grundkapital der Securize von EUR 5.250.000,00 auf EUR 7.000.000,00 erhöhen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse München wird
kurzfristig erfolgen.
Kontakt Securize IT Solutions AG:
Christian Damjakob
Vorstand
info@securize.de
www.securize.de
ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K
---------------------------------------------------------------------------
05.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Securize IT Solutions AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
E-Mail: info@securize.de
Internet: www.securize.de
ISIN: DE000A2TSS58
WKN: A2TSS5
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 1505029
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1505029 05.12.2022 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX