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Immobilienbestandhalter BENO Holding AG begibt Unternehmensanleihe: Zielvolumen 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 %
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DGAP-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
Immobilienbestandhalter BENO Holding AG begibt Unternehmensanleihe:
Zielvolumen 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 %
05.11.2020 / 09:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Immobilienbestandhalter BENO Holding AG begibt Unternehmensanleihe:
Zielvolumen 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 %
- Laufzeit 7 Jahre, Kupon 5,30 %, halbjährliche Zinszahlung, Mindestanlage
1.000 EUR
- Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November
2020
- Zeichnungsfrist vom 16. bis 27. November 2020 an der Börse München
- Breit diversifiziertes Objektportfolio und langfristige Mieterverträge
- Mittelverwendung im Wesentlichen Wachstumsfinanzierung
Starnberg, 05. November 2020. Die BENO Holding AG, ein
Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt eine
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2) mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 30 Mio. Euro an der Börse München. Der Emissionserlös soll im
Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien
dienen. Darüber hinaus soll die bestehende Wandelanleihe 2014/2021
refinanziert werden.
Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 %
p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung
halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das
Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist
innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 16. bis 27. November 2020,
15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich) an der Börse München.
Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige
Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse
München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen.
Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 27.
November 2020 zu achten. Die Emission wird von der Starnberger Portfolio
Control GmbH begleitet.
"Mit der BENO-Anleihe investieren Anleger in einen Spezialisten für
betriebsnotwendige Immobilien mittelständischer Unternehmen mit einem breit
diversifiziertem Objektportfolio und langfristigen Mieterverträgen. Mit
diesem erzielt BENO nicht nur gut planbare Cashflows, sondern verfügt auch
über Wert- und Mietsteigerungspotenziale", sagt Florian Renner, Vorstand der
BENO Holding AG. "Auch im aktuellen Corona-Umfeld zeigt sich, dass das
Interesse von Mittelständlern an gut gemanagten Bestandsimmobilien in dieser
Assetklasse hoch ist. Denn unsere Mieter profitieren durch die im Vergleich
mit einem Neubau sehr günstigen Mieten."
BENO hat wichtige Kennzahlen stetig verbessert
Im breit diversifizierten Portfolio der BENO Gruppe befinden sich an 11
Standorten 37 Mieter mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 141.000 m2. Der
Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 59 Mio. Euro (Stand 31. Dezember
2019). In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich
optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige
Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern. Im Jahr 2019 lag der
Konzernumsatz nach IFRS bei 6.631 TEUR, das operative Ergebnis (EBIT) bei
4.477 TEUR und der Konzerngewinn bei 2.194 TEUR. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2019 verfügte BENO über ein Konzerneigenkapital in Höhe von
16,5 Mio. EUR. Dies entsprach einer Eigenkapitalquote auf 26,7 %. Auf Ebene
des Immobilienportfolios lag der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember
2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value)
zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. Euro (Vj: 23,0 Mio. EUR).
Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November 2020
Das Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/2021 (ISIN
DE000A11QP91) läuft vom 09. November 2020 bis 20. November 2020. In dieser
Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle
Unternehmensanleihe 2020/2027 getauscht werden. Darüber hinaus wird je
umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/2021 ein Barausgleich in Höhe
von 175,00 EUR ausgezahlt.
Eckdaten BENO-Anleihe 2020/2027
Emittentin: BENO Holding AG
WKN / ISIN: A3H2XT / DE000A3H2XT2
Kupon: 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung
Laufzeit: 7 Jahre (bis 29. November 2027)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR
Zeichnungsfrist: 16. November bis 27. November 2020 (voraussichtlich)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank
Mindestzeichnung: 1.000 Euro
Emissions- & Rückzahlungskurs: 100%
Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung
Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download:
https://www.beno-holding.de/beno-anleihe
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen der BENO Holding AG zu investieren,
sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
auf der Webseite der Emittentin unter
https://www.beno-holding.de/beno-anleihe veröffentlicht ist, getroffen
werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Kontakt
BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de
Investor Relations & Finanzpresse
Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@beno-holding.de
Über Beno
Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem
langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008
gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung
und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden,
bonitätsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf
den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO
Portfolio 11 Standorte mit 37 Mietern und einer Nutzfläche von rund 141.000
m2. Im Jahr 2019 hat die BENO Holding im Konzern 6.631 TEUR umgesetzt und
einen Gewinn von 2.194 TEUR erzielt.
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1145753 05.11.2020
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Quelle: dpa-AFX