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Heute, 09:17
Bei Google bevorzugenDie Berichtssaison ist weitgehend vorbei. Nur noch wenige Unternehmen legen die Bilanzen für das vergangene Quartal beziehungsweise erste Halbjahr vor. So auch Ion Beam Applications, der belgische Radiopharma-Spezialist. Der Bericht für die ersten sechs Monate kann sich sehen lassen – vor allem im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung.
Die Nettoverkäufe stiegen im ersten Semester um sechs Prozent auf 323,7 Millionen Euro. Indes verbesserte sich die Bruttomarge um 4,2 Prozentpunkte auf 33,7 Prozent. Die Ausweitung schlug voll durch: Das bereinigte EBIT stieg um zwei Drittel auf 17,6 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn explodierte förmlich um 920 Prozent auf 12,3 Millionen Euro, begünstigt durch ein sehr schmales Ergebnisplus aus dem Vorjahreszeitraum.
Ion Beam Applications bestätigte die Ergebnisprognose für 2026: Beim bereinigten EBIT wird mindestens mit 32 Millionen Euro gerechnet. Der Medizintechnik-Konzern hat also im ersten Halbjahr bereits mehr als die Hälfte der Guidance erfüllt.
Und die Aussichten bleiben gut: Der Auftragsbestand verharrte per Ende Juni bei rund 1,6 Milliarden Euro. Etwa die Hälfte davon machen margenstarke Service-Dienstleistungen aus.
Viel Fantasie bietet in den kommenden Jahren die Gesellschaft Pantera. Das werthaltige Joint Venture mit dem belgischen Nuklearforschungszentrum SCK CEN will die großtechnische Produktion von Actinium-225 auf die Beine stellen. Das Radioisotop gilt als vielversprechender Ansatz zur Entwicklung radiopharmazeutischer Produkte. Pantera ist inzwischen als c-GMP3-Hersteller anerkannt und die Zulassungsunterlagen werden nun in Anträgen für klinische Studien in den USA und Europa herangezogen.
Der Medizintechnik-Konzern ist ein intimer Kenner der radiopharmazeutischen Wertschöpfungskette und zudem als Weltmarktführer in der Protonentherapie sehr gut positioniert, um an der wachsenden Bedeutung schonenderer Krebstherapien zu partizipieren. Das profitabel wirtschaftende Unternehmen ist mit einem KGV von 15 für 2027 ist die Aktie schlichtweg zu günstig bewertet. Mutige Anleger schlagen zu.
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