Pfisterer vor Börsengang, morgen erster Handelstag – die Details

Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer steht vor seinem Börsengang. Nach dem erfolgreichen Angebotsverfahren hat das Unternehmen am Montag seinen Ausgabepreis festgelegt. Der erste Handelstag im Segment Scale an der Frankfurter Börse soll am morgigen Mittwoch sein.

Das Technologieunternehmen, das Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen Leitern für Stromnetzschnittstellen entwickelt, hat den endgültigen Angebotspreis für seinen Börsengang auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit in der Mitte der vom Unternehmen kommunizierten Spanne von 25,00 bis 29,00 Euro je Aktie.

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Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots rund 6,97 Millionen Aktien platziert, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Davon stammen 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die voraussichtlich am 13. Mai in das Handelsregister eingetragen wird, circa 1,69 Millionen sekundäre Basisaktien von den bisherigen Aktionären, 1,00 Millionen sekundäre Upsize-Aktien zu gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel sowie circa 0,78 Millionen Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen Euro. Pfisterer fließt dabei ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 95 Millionen Euro zu. Beim nun festgelegten Ausgabepreis beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 489 Millionen Euro.