EQS-News: Swiss Prime Site platziert erfolgreich ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF 275 Mio. mit Fälligkeit in 2030 und einem Zinssatz von 1.625% pro Jahr (deutsch)

Swiss Prime Site platziert erfolgreich ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF 275 Mio. mit Fälligkeit in 2030 und einem Zinssatz von 1.625% pro Jahr

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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Swiss Prime Site platziert erfolgreich ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF
275 Mio. mit Fälligkeit in 2030 und einem Zinssatz von 1.625% pro Jahr

23.05.2023 / 15:45 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 23. Mai 2023

* Fixer Zinssatz von 1.625% pro Jahr und Wandlungspreis von CHF 85.16 bei
einer Prämie von 10% zum Referenzkurs

* Platzierungsvolumen aufgrund sehr breiter Investorennachfrage von CHF
250 auf CHF 275 Mio. erhöht

* Erlöse werden zu Gunsten der Refinanzierung der auslaufenden
Wandelanleihe sowie der Finanzierung des Immobilienportfolios eingesetzt

* Ausgabe des Wandeldarlehens unterstreicht das diversifizierte und
konservative Finanzierungsprofil von Swiss Prime Site und verlängert die
durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten

Swiss Prime Site erzielte durch die Ausgabe eines Wandeldarlehens an ELM
B.V. («ELM»), eine durch eine Stiftung gehaltene Finanzierungsgesellschaft
(ein sogenanntes «Repackaging Vehicle») mit Sitz in den Niederlanden, Erlöse
von rund CHF 275 Mio. ELM wiederum begibt eine 7-jährige Umtauschanleihe
(zusammen mit dem Wandeldarlehen die «Instrumente»), die durch das
Wandeldarlehen besichert ist. Die Umtauschanleihe wurde erfolgreich mit
Investoren in und ausserhalb der Schweiz platziert. Die Preisfestsetzung
beider Instrumente fand heute im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens statt. Aufgrund der breiten Investorennachfrage, mit
mehrfacher Überzeichnung, wurde die Ausgabe von den ursprünglich geplanten
CHF 250 Mio. auf CHF 275 Mio. erhöht.

Die Instrumente werden mit einem fixen Zinssatz von 1.625% pro Jahr
verzinst, der jährlich nachträglich zahlbar ist. Der Referenzkurs, welcher
dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss
Exchange zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots am 23.
Mai 2023 entspricht, liegt bei CHF 77.42. Der anfängliche Wandlungspreis ist
CHF 85.16, was einer Prämie von 10% über dem Referenzkurs entspricht.

Mit der Ausgabe des Wandeldarlehens unterstreicht Swiss Prime Site ihr
diversifiziertes und konservatives Finanzierungsprofil, geschaffen durch
eine Bandbreite von Finanzierungs-instrumenten, die Swiss Prime Site am
Kapitalmarkt zur Verfügung stehen. Die Ausgabe erlaubt Swiss Prime Site
zudem, die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten zu attraktiven
Bedingungen zu verlängern. Die durch die Ausgabe erhaltenen Nettoerlöse
werden von Swiss Prime Site zur Refinanzierung der auslaufenden
Wandelanleihe und für Immobilienprojekte im Rahmen ihres Green Finance
Framework eingesetzt. Die Umtauschanleihe ist selbst nicht als Green Bond
klassifiziert.

Ausgabedatum wird am oder um den 31. Mai 2023 erwartet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

Media Relations, Mladen Tomic
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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
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6300 Zug
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EQS News ID: 1639871

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Quelle: dpa-AFX