EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute
zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich /
Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

21.11.2022 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute
zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich /
Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

Leipzig, 21. November 2022 - Die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN:
DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet
werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr
Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis
zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig
über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als
Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und
alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember
2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023
(ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die
neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro
sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe
2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und
vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro
volumen
ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP
Kupon 7,75 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stückelung 1.000 Euro
Umtausch- 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
prämie
Umtausch- 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)
frist
Zeichnungs- 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)
frist
Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich)
Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027
(ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres
lung (erstmals 2023)
Rückzah- 14. Dezember 2027
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungspreis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkün- * Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab
digungs- 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags
rechte der
Emittentin
Kündigungs- Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net
rechte der debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände
Anlei- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme,
hegläubi- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten,
ger und Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung,
Covenants Transparenzverpflichtung
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Bookrunner Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022
einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Ostende 5
04288 Leipzig
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Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A289EX3, DE000A255DF3, DE000A2NBR88,
DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4
WKN: A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX