EQS-Adhoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024 (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024

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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024

12.10.2023 / 13:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024

Leipzig, 12. Oktober 2023 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk
Leipzig GmbH hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A351XF8) mit einem Zinssatz von 9,5 % p.a. und einem Volumen von bis zu
15 Mio. Euro beschlossen. Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen
2023/2028 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem
öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der
mit 9,874 Mio. Euro ausstehenden 7,25 % Schuldverschreibungen 2017/2023
(ISIN: DE000A2GSNF5) als auch die Inhaber der mit 17,5 Mio. Euro
ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je
umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von
20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 16. Oktober 2023 beginnen und am 8. November 2023
(18 Uhr MEZ) enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg
erfolgt vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in
Luxemburg. Gleichzeitig wird die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine
Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten
anderen europäischen Ländern durchführen. Die Emission wird von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung
dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum
und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in
Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
(www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 sollen voraussichtlich am 15.
November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar
sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A351XF8 / A351XF
WKN
Kupon 9,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
prämie
Um- 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
tausch-
frist
Zeich- 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
nungs-
frist
Valuta 15. November 2023
Lauf- 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 15. November 2028
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkün- November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
Anlei- 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
hegläu- konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
biger Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
und Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5,
DE000A30VUP4, DE000A351XF8
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1746933

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1746933 12.10.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX