21.07.2015 Thorsten Küfner

Fairer Wert der K+S-Aktie: 55 Euro!

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DAX
Trendthema

Die Experten der Investmentbank Equinet haben die Einstufung für die Aktie von K+S nach Presseberichten über eine weitere mögliche Fusion in der Düngemittelbranche auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet nach wie vor 55 Euro, was satte 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau des DAX-Titels liegt.

Analyst Michael Schäfer erklärte im Rahmen seiner jüngsten Studie, die Meldung über Gespräche zwischen der US-amerikanischen CF Industries und OCI aus den Niederlanden heizen die Übernahmewelle in der Düngemittelbranche weiter an. Weitere Zusammenschlüsse im Agrochemiesektor könnten zwischen K+S und der kanadischen Potash sowie zwischen Monsanto und Syngenta dürften seiner Ansicht nach folgen.

„Mischkursziel“ 38 Euro
Indes hat das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die K+S-Papiere von 37 auf 38 Euro angehoben (Einstufun weiter "Market-Perform"). Analyst Jeremy Redenius betonte, das neue Kursziel reflektiere eine Mischkalkulation seiner fundamentalen Bewertung von 34 Euro, einem erwarteten nachgebesserten Potash-Kaufgebot von 42 Euro und der Selbstbewertung des K+S-Vorstands von 50 Euro. Die weit auseinander liegenden Bewertungen für den Düngemittelkonzern gründeten vor allem auf den unterschiedlichen Wertansätzen für das kanadische Kaliprojekt Legacy, das 2016 starten solle.

Attraktiver DAX-Titel
Die Chancen dafür, dass Potash noch einmal etwas auf die bisher gebotenen 41 Euro pro K+S-Aktie aufschlagen, stehen nicht schlecht. Anleger sollten daher bei K+S investiert bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 34,00 Euro belassen werden.
(Mit Material von dpa-AFX)


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