EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung - Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung - Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung -
Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50
je Neuer Aktie

02.04.2026 / 08:14 CET/CEST
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Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung -
Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50
je Neuer Aktie

München, 02. April 2026 - Die Geschäftsführung der Mutares Management SE
("Geschäftsführung"), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares
SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), gibt
bekannt, dass die Vorabplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung von bis zu
4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue
Aktien") an ausgewählte institutionelle Anleger im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens, die am 01. April 2026 angekündigt wurde,
erfolgreich abgeschlossen wurde.

Alle 1.076.166 Neuen Aktien (die "Vorabplatzierungsaktien") wurden bei
institutionellen Anlegern (i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") und (ii) in den Vereinigten
Staaten ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Käufern ("QIBs")
im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte
Käufer im Sinne von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von
1940 sind, platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 24,50 je Neuer
Aktie festgelegt, der zugleich den Bezugspreis je Neuer Aktie für die
Bezugstranche darstellt ("Bezugspreis").

Die Zuteilung der Vorabplatzierungsaktien erfolgt am 02. April 2026, mit
Handelstag am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am oder um
den 10. April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der
Vorabplatzierungsaktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) am selben Tag erfolgt.

Die verbleibenden 3.193.485 Neuen Aktien werden den Aktionären der
Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1
lit. (db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung
mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") der
Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument") im Wege mittelbarer Bezugsrechte
während der Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026
(einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 (einschließlich) endet
("Bezugsfrist"), und zwar zum Bezugspreis von EUR 24,50 pro Neuer Aktie
gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots ("Bezugstranche"). Das
Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d.h. fünf (5) Bestehende Aktien
berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die
Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich
heute erfolgen.

Cantor fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank
und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint Bookrunners").

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung
veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung
oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder
in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments
gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe
(db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in
Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") der
Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereicht wird
und voraussichtlich heute auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com)
im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wird. Eine Billigung
des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde
sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument
sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den
Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im
Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer
Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen
Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor
Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der
Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar.
Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft
(https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte,
einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren
Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch
in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt
erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien
sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich
verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland
richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der
EU-Prospektverordnung sind.

Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden
und richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to
Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle
Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung
(die "Order") oder (ii) high net worth companies im Sinne von Artikel 49
Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an die
diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese
Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen Aktien
stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung,
jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten
Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen
nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich
darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung
von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder
verkauft werden.

In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser
Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn
& Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die
"Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien
(das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen
als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der
Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren
Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt
dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten
Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind keine Garantien für die künftige Entwicklung und sind mit
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund
verschiedener Faktoren können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse,
Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen
beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person
übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in
dieser Mitteilung zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass
alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung
Geltung haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken eine
Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an die tatsächlichen
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die "Personen")
oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich
haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene
Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die "Vertreter")
können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die
Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder
dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in
diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese
Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische,
steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist befugt,
Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser
Bekanntmachung enthalten sind oder nicht mit ihr übereinstimmen; solche
Informationen oder Erklärungen dürfen, sofern sie erteilt oder abgegeben
werden, nicht als von der Gesellschaft oder einer Konsortialbank autorisiert
angesehen werden.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEMITTEILUNG. ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF
GRUNDLAGE DER IM ANHANG-IX-DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
ERWERBEN.

Ende der Insiderinformation

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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
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Quelle: dpa-AFX