EQS-Adhoc: GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen (deutsch)

GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

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EQS-Ad-hoc: GBS Software AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und
einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

10.07.2023 / 15:43 CET/CEST
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GBS Software AG beschließt weitere Kapitalmaßnahmen in Form einer
Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb der
Mehrheitsbeteiligung an einer sächsischen AG und dem Aufbau zusätzlicher
Beteiligungen

Karlsruhe, 10. Juli 2023 - Der Vorstand der GBS Software AG (ISIN
DE000A3MQR99 / WKN A3MQR9) hat am 07.07.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung gemäß § 5 der Satzung der
Gesellschaft Gebrauch zu machen und einen weiteren Teilbetrag des
genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR 160.000,00 auszuüben und das
Grundkapital, das nach der noch ausstehenden Eintragung der Durchführung der
am 26.06.2023 beschlossenen Kapitalerhöhung I über EUR 100.000,00 sodann EUR
1.100.000,00 beträgt, um weitere EUR 160.000,00 auf nominal EUR 1.260.000,00
zu erhöhen ("Kapitalerhöhung II"), und zwar durch die Ausgabe von 160.000
Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
Nennbetrag von EUR 1,00 je Stückaktie. Die neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung II sind mit Gewinnbezugsberechtigung ab dem 01. Januar 2023
ausgestattet und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,50 je Aktie im
rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (250%) allen Aktionären in Form eines
"mittelbaren Bezugsrechts" zur Zeichnung angeboten. Zunächst wird daher die
VALORA Effekten Handel AG, Ettlingen, mit der Maßgabe zur alleinigen
Zeichnung zugelassen, im Zusammenwirken mit dem Vorstand der Gesellschaft
sicher zu stellen, dass allen Aktionären der Gesellschaft diese Aktien in
einem zugunsten aller Aktionäre bevorzugten Bezugsverhältnis von 6:1 zum
Bezug zu den gleichen Ausgabebedingungen (mittelbares Bezugsrecht) angeboten
werden, wobei gleichzeitig auch sichergestellt ist, dass sich dabei
rechnerisch ergebende Aktienspitzen zugunsten der Aktionäre auf den Bezug
der nächsten vollen Aktie aufgerundet werden. Zur Erreichung dieses
begünstigenden Bezugsverhältnisses stehen daher fehlende Bezugsrechte von
dritter Seite zur Verfügung.

Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
einen weiteren Teilbetrag des genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR
200.000,00 auszuüben, um das Grundkapital, das nach Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung I vom 26.06.2023 (EUR 100.000,00) und nach
der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung II (EUR 160.000,00)
sodann EUR 1.260.000,00 beträgt, zur teilweisen Finanzierung des
Beteiligungserwerbs an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG)
durch die Einbringung einer Forderung von EUR 585.000,00 durch den
Forderungsinhaber im Wege der Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre in die GBS Software AG gegen Ausgabe von 200.000 Stück auf den
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00
je Stückaktie um EUR 200.000,00 auf nominal EUR 1.460.000,00 zu erhöhen
("Kapitalerhöhung III"). Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung III
(Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage) sind ebenso ab dem 01. Januar 2023
gewinnbezugsberechtigt und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,925 je Aktie
im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (Umrechnungskurs für die
eingebrachte Forderung 292,5%) an den Sacheinleger ausgegeben.

Die Gesellschaft verwendet den Mittelerlös aus der Kapitalerhöhung I gemäß
Vorstandsbeschluss vom 26.06.2023 (EUR 250.000,00), den Mittelerlös aus der
Kapitalerhöhung III aus der Sacheinbringung der Forderung aus dem
Beteiligungserwerb (EUR 585.000,00) sowie weitere Eigenmittel (rund EUR
150.000,00) im Zusammenhang mit der Finanzierung der Aufwendungen für den
gesamten Erwerb ihrer Aktienmehrheit an der ertragsstarken Recycling
Ostsachsen Aktiengesellschaft (vgl. ad-hoc vom 28.06.2023), womit dieser
Erwerb vollständig finanziell abgedeckt und auch bereits beglichen ist.

Der Mittelerlös aus der beschlossenen - aber noch durchzuführenden -
Kapitalerhöhung II (EUR 400.00,00) mit bevorzugtem Bezugsrecht für alle
Aktionäre steht der Gesellschaft darüber hinaus zur weiteren Stärkung ihrer
Eigenkapitalstruktur und zum Aufbau zusätzlicher Beteiligungen zur
Verfügung.

Die GBS Software AG befindet sich inzwischen bereits in Verhandlungen mit
dem Ziel des Abschlusses eines Unternehmensvertrages mit der ROSAG, der -
vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlungen - möglichst
noch im 3. Quartal 2023 mit Rückwirkung zum 01.07.2023 wirksam werden soll,
um so die Steuervorteile aus einem steuerlichen Organschaftsverhältnis im
Interesse der GBS Software AG nutzen zu können.

Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter.
Sie ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem
Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle
Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den
weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die
Gesellschaft verfügt über umfangreichen eigenen Grundbesitz (ca. 40.000 qm)
und führt ihre Geschäftsaktivitäten vom eigenen Betriebsgelände in Zittau
aus. Im Jahr 2022 erzielte sie dabei einen Umsatz von knapp EUR 9 Mio.
(2021: EUR 8,3 Mio.) und erwirtschaftete ein Ergebnis vor Steuern - wie
schon im Vorjahr - von rd. EUR 1,5 Mio.

Impressum/ Kontakt

GBS Software AG

Am Storrenacker 1a

76139 Karlsruhe

Tel. +49 721 - 90 99 04 90 | www.gbs-ag.com | ir@gbs-ag.com

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Unternehmen: GBS Software AG
Am Storrenacker 1a
76139 Karlsruhe
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Telefon: +49 721 90 99 04 90
Fax: +49 721 9800 9082
E-Mail: ir@gbs-ag.com
Internet: www.gbs-ag.com
ISIN: DE000A3MQR99
WKN: A3MQR9
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1676543 10.07.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX