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PREOS Real Estate AG: PREOS Real Estate AG: 7,5 % Wandelanleihe 2019/2024 der PREOS Real Estate AG - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises
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DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
PREOS Real Estate AG: PREOS Real Estate AG: 7,5 % Wandelanleihe 2019/2024
der PREOS Real Estate AG - Bekanntmachung einer Anpassung des
Wandlungspreises
10.08.2020 / 16:04
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PREOS Real Estate AG: 7,5 % Wandelanleihe 2019/2024 der PREOS Real Estate AG
- Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises
Leipzig, 10.08.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850,
m:access) teilt den Anleihegläubigern der Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN:
DE000A254NA6) gemäß § 10(p) i.V.m. § 15 der Bedingungen der Wandelanleihe
(die "Anleihebedingungen") mit, dass eine Anpassung des Wandlungspreises
vorgenommen wurde.
Am 15. Juli 2020 hat die außerordentliche Hauptversammlung der PREOS eine
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) (im Wege einer
Ausgabe sogenannter Gratisaktien) und die entsprechende Änderung der Satzung
der PREOS beschlossen. Dementsprechend wurde das Grundkapital der PREOS von
EUR 71.663.688,00 um EUR 35.831.844,00 auf EUR 107.495.532,00 durch
Umwandlung eines Teilbetrages von EUR 35.831.844,00 der Kapitalrücklage
erhöht. Die aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln resultierenden
Stück 35.831.844 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der PREOS mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 stehen den
Aktionären der PREOS im Verhältnis 2:1 zu, sodass auf zwei bestehende
Stückaktien eine neue Stückaktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2020 gewinnbezugsberechtigt. Die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln wurde am 27. Juli 2020 in das Handelsregister der PREOS
eingetragen. Seit dem heutigen 10. August 2020 (Ex-Tag) werden die Aktien
der PREOS ex-Berichtigungsaktien gehandelt.
Die Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2019/2024 enthalten in § 10
Regelungen, die zugunsten der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz
insbesondere im Fall bestimmter Kapitalmaßnahmen und
Dividendenausschüttungen der PREOS vorsehen.
§ 10(a)(i) der Anleihebedingungen sieht für den Fall einer Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln der PREOS im Wege der Ausgabe neuer Aktien eine
Anpassung des Wandlungspreises vor. Eine solche Anpassung wird gemäß §
10(l)(i), (m), (q) der Anleihebedingungen durch die Berechnungsstelle im
Sinne des § 14 der Anleihebedingungen vorgenommen. Die Berechnungen,
Anpassungen und Bestimmungen der Berechnungsstelle erfolgen dabei gemäß §
14(c) der Anleihebedingungen in Abstimmung mit der PREOS und sind (soweit
nicht ein offenkundiger Fehler vorliegt) endgültig und für die PREOS und
alle Anleihegläubiger bindend.
Dementsprechend ist der Wandlungspreis gemäß § 10(a)(i) der
Anleihebedingungen von EUR 9,90 auf EUR 6,60 angepasst worden. Aus dem
angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein angepasstes
Wandlungsverhältnis von 1 : 151,5152. Die Anpassung des Wandlungspreises und
das angepasste Wandlungsverhältnis sind gemäß § 10(l)(i) der
Anleihebedingungen zum Beginn des heutigen 10. August 2020 wirksam geworden.
Eine Ausübung des Wandlungsrechts ist nur in bestimmten, in den
Anleihebedingungen festgelegten Zeiträumen möglich.
Der Vorstand
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Quelle: dpa-AFX