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VEDES AG: Stille Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 5 Mio. Euro / Prolongation, Zinsanpassung und vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe 2017/2022 geplant
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DGAP-Ad-hoc: VEDES AG / Schlagwort(e): Finanzierung
VEDES AG: Stille Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft
mbH in Höhe von 5 Mio. Euro / Prolongation, Zinsanpassung und vorzeitige
Teilrückzahlung der Anleihe 2017/2022 geplant
06.07.2021 / 12:45 CET/CEST
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VEDES AG: Stille Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft
mbH in Höhe von 5 Mio. Euro / Prolongation, Zinsanpassung und vorzeitige
Teilrückzahlung der Anleihe 2017/2022 geplant
Nürnberg, 6. Juli 2021 - Die VEDES AG hat heute Vereinbarungen mit der BayBG
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH über die Gewährung einer stillen
Beteiligung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2028
unterzeichnet. Die stille Beteiligung ist nachrangig zu den Ansprüchen der
anderen (erstrangigen) Gläubiger der VEDES AG, somit auch der Inhaber der
Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1), und daher als wirtschaftliches
Eigenkapital aus Sicht der anderen Fremdkapitalgeber zu qualifizieren. Die
zufließenden Mittel sollen von der VEDES in die Digitalisierung investiert
werden, indem der eigene Online-Handel unter Einbindung der angeschlossenen
Facheinzelhändler ausgebaut und der Omnichannel-Vertrieb erweitert wird.
Die stille Beteiligung der BayBG steht unter dem Vorbehalt, dass der VEDES
ein erweiterter Kontokorrentrahmen von insgesamt 5 Mio. Euro zur Verfügung
steht und dass die ausstehende Anleihe 2017/2022 in Höhe von 12,5 Mio. Euro
bis zum 17. November 2026 verlängert wird. Sollten diese Bedingungen nicht
bis zum 30. September 2021 erfüllt sein, steht der BayBG ein Rücktrittsrecht
vom Vertrag zu.
In Bezug auf den Kontokorrentrahmen liegt bereits die mündliche Zusage eines
Kreditinstituts vor. In Bezug auf die 5,0 % Anleihe 2017/2022 hat der
Vorstand beschlossen, diese zu einem angepassten Zinssatz von 3,5 % p.a. und
sonst gleichen Anleihebedingungen - insbesondere unter Beibehaltung der
Sicherheit - bis zum 17. November 2026 zu verlängern. In diesem Zusammenhang
verpflichtet sich die VEDES, bis spätestens zum 17. November 2021
(vorbehaltlich einer Verlängerung) den Nennbetrag der Anleihe entweder durch
Teilrückzahlung oder durch einen Rückerwerb von aktuell 25 Mio. Euro auf
12,5 Mio. Euro zu reduzieren. Zudem soll eine vorzeitige Rückzahlung des
reduzierten Anleihevolumens durch VEDES erst wieder ab November 2024 möglich
sein.
Vor diesem Hintergrund wird die VEDES alle Anleihegläubiger zu einer
Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 Schuldverschreibungsgesetz
auffordern. Die vollständige Einladung wird voraussichtlich ab dem 7. Juli
2021 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der VEDES (
www.vedes-gruppe.de) im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik
"Anleihegläubigerabstimmung" abrufbar sein.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: 089/8896906-25
E-Mail: vedes@better-orange.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VEDES AG
Beuthener Straße 43
90471 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 6556 0
Fax: +49 (0)911 6556 251
E-Mail: info@vedes.com
Internet: www.vedes.de
ISIN: DE000A2GSTP1
WKN: A2GSTP
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1215738 06.07.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX