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HIAG gibt Eckdaten zur Kapitalerhöhung bekannt
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EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
HIAG gibt Eckdaten zur Kapitalerhöhung bekannt
02.11.2021 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA,
AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM, OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD
NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.
Medieninformation
Medieninformation (PDF)
Basel, 2. November 2021 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG
hat in seiner Sitzung vom 1. November 2021, gestützt auf den Beschluss der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 zur Schaffung
von genehmigtem Aktienkapital im Umfang von maximal 1'700'000 Aktien,
beschlossen, im Rahmen einer Bezugsrechtsemission maximal 1'686'600 neue
Aktien der HIAG Immobilien Holding AG mit einem Nennwert von CHF 1.00
auszugeben. Die Preisspanne für die neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding
AG wurde auf CHF 94.00 bis CHF 96.00 festgelegt. Das Bezugsverhältnis für
die Publikumsaktionäre beträgt 5:2: Fünf gehaltene Aktien berechtigen zum
Bezug von zwei neuen Aktien zum Bezugspreis. Es findet kein
Bezugsrechtshandel statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021
voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen
Aktien gleichgestellt. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank
als Sole Lead Manager begleitet.
Bezugsrechtsemission und Aktienplatzierung
Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 3. November 2021
nach Börsenschluss. Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue
Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am
Donnerstag, 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am Freitag, 12. November
2021, 12.00 Uhr MEZ, die Bookbuilding-Periode am Montag, 15. November 2021,
12.00 Uhr MEZ. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der
Bezugsfrist entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien
Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung. Der definitive
Bezugspreis, der mit dem Platzierungspreis identisch sein wird, und die
endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November
2021 auf der Basis des Ergebnisses der Bezugsrechtsausübung und des
Bookbuilding-Prozesses veröffentlicht. Die Kotierung der neuen Aktien der
HIAG Immobilien Holding AG an der SIX Swiss Exchange (regulatorischer
Standard Immobiliengesellschaften) ist beantragt. Die Aufnahme des Handels
mit den neuen Aktien ist für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Erwarteter Mittelzufluss aus der Emission
Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der
Preisspanne erwartet die Gesellschaft einen Nettoerlös aus der Emission von
rund CHF CHF 155.9 Mio. Dieser Betrag wurde basierend auf der Annahme
berechnet, dass die Aktionäre entweder ihre Bezugsrechte vollständig ausüben
oder dass alle angebotenen neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt
wurden, bei Investoren platziert werden.
Engagement der Ankeraktionäre
Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit rund 18% ihrer Bezugsrechte an
der Kapitalerhöhung zu beteiligen, was zu einer Erhöhung des Freefloats von
derzeit knapp 37% auf voraussichtlich rund 45% führen dürfte. Die nicht
bezogenen Aktien werden bestehenden Aktionären und neuen Investoren wie oben
beschrieben angeboten. Zudem haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG
Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, zu
einer Lock-up-Periode (Sperrfrist) von 12 Monaten nach der Kotierung der
neuen Aktien verpflichtet.
Mittelverwendung und erwartete NAV-Entwicklung
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum
Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten
von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial,
die das Portfolio von HIAG aufwerten, verwendet werden.
HIAG geht aufgrund des weiterhin guten Geschäftsgangs, dem Nettoerlös aus
gezielten Verkäufen von nicht strategischen Immobilien sowie positiven
Effekten aus Neubewertungen davon aus, dass der NAV im zweiten Halbjahr
erneut zunehmen wird.
Prospekt, Eckdaten und voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung
Der Prospekt kann spesenfrei unter
https://www.hiag.com/de/investoren/reporting-center/ heruntergeladen werden
oder bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (E-Mail:
prospectus@zkb.ch; Telefon +41 44 292 20 11) bezogen werden.
Eckdaten
Börsenkotierung SIX Swiss Exhange
Regulatorischer Standard Immobiliengesell-
schaften
Ticker HIAG
Valorennummer Namenaktie 23951877
ISIN Namenaktie CH0239518779
Valorennummer Bezugsrecht 113453045
ISIN Bezugsrecht CH1134530455
Preisspanne des Bezugsresp. Platzierungspreises CHF 94.00 bis CHF
96.00
Anzahl neue Aktien Maximal 1'686'600
Aktien
Erwartete Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach der Maximal 10'119'600
Kapitalerhöhung Aktien
Voraussichtlicher Zeitplan
Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte 3. November 2021,
nach Börsenschluss
Beginn Bezugsfrist und Bookbuilding 4. November 2021
Ende Bezugsfrist 12. November 2021,
12.00 Uhr MEZ
Ende Bookbuilding 15. November 2021,
12.00 Uhr MEZ
Publikation endgültiger Bezugsresp. 16. November 2021
Platzierungspreis und definitive Anzahl
angebotener Aktien
Kotierung und erster Handelstag 18. November 2021
Liberierung 18. November 2021
Kontakte
Marco Feusi Rico Müller
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00
[1]marco.feusi@hiag.com [1]rico.mueller@hiag.com
1. mailto:marco.feusi@hiag.com 1. mailto:rico.müller@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
[1]investor.relations@hiag.com
1. mailto:investor.relations@hiag.com
[1]www.hiag.com
1. https://www.hiag.com
Finanzkalender
3. November 2021 ZKB Swiss Equity & Real Estate Conference
13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equity Conference
14. März 2022 Veröffentlichung Jahresbericht 2021
28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF
1.8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2.7 Mio. m²
und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine
herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von
rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen
von rund CHF 2.9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen
Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in
zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der
Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit
einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver
Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine
Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien
beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien
Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im
Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen.
Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von
Bezugsrechten oder zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG
ausschliesslich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der nach der
Publikation in elektronischer Form kostenlos erhältlich sein wird. Die im
Prospekt beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz
öffentlich angeboten. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank
oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Diese Medienmitteilung sowie die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan, in das Vereinigte
Königreich oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser
Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt
oder dorthin weitergeleitet werden.
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,
Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen,
Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher
nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser
Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG
Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung
zu aktualisieren oder zu ergänzen.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1245271
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1245271 02.11.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX