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Heute, 09:19
Die Rally bei der Aktie des europäischen Metall-Recyclers Derichebourg hat sich in dieser Woche nahtlos fortgesetzt. Nach einem Analystenupgrade stieg der Nebenwert sogar auf ein frisches Mehrjahreshoch. Doch damit dürfte das Ende der Fahnenstange beim nach wie vor sehr günstig bewerteten Papier noch nicht erreicht sein.
Der britische Broker TP ICAP stufte Derichebourg in dieser Woche von "Hold" auf "Buy" nach oben und schraubte den Zielkurs deutlich von 6,40 Euro auf 10,50 Euro nach oben. Es ist das derzeit höchste Kursziel unter den Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt werden.
„Die Bewertung liegt weiterhin deutlich unter den historischen Höchstständen”, so Experte Julien Thomas. Die Rentabilität des Unternehmens könne seiner Ansicht nach noch weiter verbessert werden.
Ein Blick auf wichtige Bewertungskennziffern zeigt: Die Derichebourg-Aktie ist trotz des Anstiegs in den zurückliegenden Monaten immer noch sehr attraktiv bewertet. Für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) erwartet der Markt bei Erlösen in Höhe von 3,54 Milliarden Euro ein Ergebnis je Aktie von 0,86 Euro. Daraus resultieren ein KUV von gerade einmal 0,6 und ein günstiges KGV von 11.
Für das Fiskaljahr 2027 (ab Oktober) rechnen die Analysten mit weiteren Steigerungen: Der Konzernumsatz könnte dann auf 3,72 Milliarden Euro klettern, der Gewinn pro Papier sogar überproportional auf 1,00 Euro. Das KGV für das nächste Geschäftsjahr würde dann auf lediglich 9 fallen.
Die Perspektiven für Metall-Recycler haben sich zuletzt spürbar aufgehellt und die Bewertung von Derichebourg ist vor diesem Hintergrund immer noch äußerst attraktiv. Schwache Tage bleiben Kauftage bei der AKTIONÄR-Empfehlung aus Ausgabe 07/26 zum Kurs von 7,99 Euro. Übrigens: Derichebourg hat die Top-Position im Zero Plastic Index des AKTIONÄR inne, der von der starken Entwicklung der Aktie profitiert. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
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