EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu ca. 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts (deutsch)

init innovation in traffic systems SE: beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu ca. 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

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EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
init innovation in traffic systems SE: beschließt Barkapitalerhöhung von bis
zu ca. 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

23.06.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN
DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.

Der Vorstand der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE0005759807)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Hierzu soll
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu ca. 10 % durch Ausgabe von bis
zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 10.040.000 auf
bis zu 11.040.000 Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem
1. Januar 2026 gewinnberechtigt sein. Die Platzierung der Aktien wird
unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die neuen Aktien werden
ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung (Reg S) im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten. Der
Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der ausgegebenen neuen Aktien
und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und
bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich am 29. Juni 2026 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel
mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft
einbezogen werden, soll voraussichtlich am 30. Juni aufgenommen werden. Die
Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls voraussichtlich für den 30. Juni
vorgesehen.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung stärkt die init
innovation in traffic systems SE ihr Working Capital, insb. hinsichtlich der
Flexibilität von Zahlungsmodalitäten neuer Großprojekte, und die Möglichkeit
zur Verfolgung weiterer organischer als auch anorganischer
Wachstumsopportunitäten (inkl. dem möglichen Herauskaufen von
Minderheitsanteilen sowie der Beteiligung an Technologie-Partnern).

Die init innovation in traffic systems SE verpflichtet sich im Rahmen der
Transaktion zu einem sogenannten Lock-up, d. h. das Unternehmen wird
innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare
Finanzinstrumente ausgeben oder weitere Kapitalerhöhung durchführen,
vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (MPCM) begleitet die
Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. MPCM agiert
dabei als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG
Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der init
innovation in traffic systems SE können in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese zu beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 in
der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese
Bekanntmachung nur an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche
Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5)
(Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order")
fallen, oder (ii) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies,
Incorporated Associations usw.) der Order fallen, und ist nur an diese
gerichtet.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der init innovation in traffic systems SE enthält
("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren diese auf den gegenwärtigen
Ansichten und Annahmen des Managements, die nach bestem Wissen getroffen
wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der
Gesellschaft wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommenen oder beschriebenen abweichen. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird
Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine
Haftung und Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese
nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Anlegern sind, die die Kriterien von professionellen
Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien (eligible
counterparties), jeweils im Sinne der MiFID II, erfüllen; und (ii) für den
Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in Betracht
kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere später
anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug
auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

Kontakt:
Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: +49 (0)721 6100 0
Fax: +49 (0)721 6100 399
E-Mail: ir@initse.com
Internet: www.initse.com
ISIN: DE0005759807
WKN: 575980
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate BSX
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Quelle: dpa-AFX