DGAP-News: Symrise platziert erfolgreich ESG-linked Schuldscheindarlehen über 750 Mio. EUR (deutsch)

Symrise platziert erfolgreich ESG-linked Schuldscheindarlehen über 750 Mio. EUR

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DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Nachhaltigkeit

14.04.2022 / 08:30
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Die Symrise AG hat heute erfolgreich ihren ersten ESG- (Environment, Social,
Governance)-linked Schuldschein abgeschlossen. Der Konzern sicherte sich in
einem anspruchsvollen Marktumfeld 750 Mio. EUR zu äußerst vorteilhaften
Konditionen. Die Emissionserlöse dienen der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung und der Ausfinanzierung von strategischen
Wachstumsinvestitionen. Der ESG-linked Schuldschein ist das zweite
nachhaltige Finanzierungsinstrument der Gruppe. Mit der direkten Kopplung
der Verzinsung an die Ökoeffizienz der Treibhausgasemissionen, verbindet
Symrise wirtschaftlichen Fortschritt und Wachstum mit nachhaltigem und
verantwortungsvollem Handeln.

"Bei Symrise sind wir der festen Überzeugung, dass wirtschaftliches und
ökologisches sowie sozial verantwortungsvolles Handeln Hand in Hand gehen.
Im Rahmen der jüngsten Refinanzierungsrunde haben wir daher beschlossen,
nach unserer nachhaltigen revolvierenden Kreditlinie aus dem Geschäftsjahr
2021, abermals den Nachhaltigkeitsaspekt in unsere Finanzierung
einzubringen. Dass das Schuldscheindarlehen mit so großer Resonanz im
aktuellen Marktumfeld aufgenommen wurde, spricht für unsere stabiles
Geschäftsmodell, unsere Nachhaltigkeitskompetenz und das Vertrauen in unsere
bewährte Strategie. Wir freuen uns, dass wir mit unserem ersten ESG-linked
Schuldscheindarlehen ein so breit gestreutes Investorenportfolio zu sehr
attraktiven Konditionen gewonnen haben," sagte Olaf Klinger, CFO der Symrise
AG.

Symrise sicherte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld, geprägt
durch hohe Inflationsdaten, volatile Zinssätze und einer großen Unsicherheit
infolge des Kriegsausbruchs im Russland/Ukraine-Konflikt, äußerst
vorteilhafte Preiskonditionen jeweils am unteren Ende der
Vermarktungsspanne. Das deutlich überzeichnete Orderbuch erlaubte ein
Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR. An dem Schuldscheindarlehen mit
Nachhaltigkeitskomponente beteiligten sich insgesamt rund 100 Investoren.

Die Transaktion erfolgt in fünf Tranchen mit einer Laufzeit von vier bis
zehn Jahren. Drei Tranchen haben einen festen Kupon, während zwei variabel
verzinst werden. Der Zinssatz bzw. die Marge steht in Abhängigkeit von der
Ökoeffizienz der Treibhausgasemissionen der Symrise Gruppe.

Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg, der
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und der UniCredit Bank AG.

Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller,
die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,8
Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden
Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100
Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in
Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden
entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus
dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und
unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.
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Quelle: dpa-AFX