DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen-Anleihe ab dem 8. Juni 2021 an der Börse handelbar - Zinssatz mit 6,50 % festgelegt (deutsch)

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen-Anleihe ab dem 8. Juni 2021 an der Börse handelbar - Zinssatz mit 6,50 % festgelegt

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Anleihe/Sonstiges
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen-Anleihe ab dem 8. Juni
2021 an der Börse handelbar - Zinssatz mit 6,50 % festgelegt

01.06.2021 / 16:37
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SV Werder Bremen-Anleihe ab dem 8. Juni 2021 an der Börse handelbar -
Zinssatz mit 6,50 % festgelegt

- Platzierungsvolumen 17,0 Mio. Euro

- Kontrollierte Offensive: Zufließende Mittel vor allem zur Stärkung der
Finanzkraft, des weiteren Ausbaus der Nachwuchsförderung, Digitalisierung
und Nachhaltigkeitsprojekte

Bremen, 1.Juni 2021 - Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN
DE000A3H3KP5) kann nach Abschluss des öffentlichen Angebots voraussichtlich
ab dem 8. Juni 2021 an der Börse gehandelt werden. Trotz des Abstiegs in die
2. Liga hat die Emission eine gute Nachfrage bei institutionellen Investoren
und Privatanlegern gleichermaßen verzeichnet. Der Zinssatz wurde mit 6,50
Prozent festgelegt. Insgesamt wurden 17,0 Mio. Euro platziert. Im Rahmen des
öffentlichen Angebots wurden allein von Privatanlegern mehr als 1.000
Zeichnungsaufträge abgegeben. Das Ergebnis ist ein Beleg für die etablierte
Marke Werder und die über Jahrzehnte gewachsene sportliche Verankerung des
Vereins in einer starken Gemeinschaft. Die zufließenden Mittel dienen vor
allem für den Ausbau der Finanzkraft; daneben hat Werder auch die
Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsprojekte im Blick.

In der kommenden Saison will Werder Bremen schnell wieder um den Aufstieg
mitspielen und die Chance nutzen, wirtschaftlich gestärkt wieder in der
Bundesliga anzugreifen. Als Gründungsmitglied und auf dem 3. Platz der
ewigen Tabelle der Bundesliga kann Werder auf eine sportliche
Erfolgsgeschichte seit 1899 zurückblicken. Mit rd. 40.000 registrierten
Mitgliedern und einer starken Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit und
Soziales ist Werder weiter eine attraktive und gefragte Marke im Fußball.

Klaus Filbry, Geschäftsführer der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA, zur
Emission der Anleihe: "Nach der sportlichen Enttäuschung der vergangenen
Saison stellen wir nun die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Die
zufließenden Mittel aus der Anleihe sind dafür ein wichtiger Baustein. Ich
freue mich über das durch die Zeichnung ausgesprochene Vertrauen."

Die Emission der Anleihe wurde im Sole Lead vom Bankhaus Lampe begleitet.
Legal Advisor der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA war die Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die Consortiello GmbH fungierte als
Emissionsberater bei der Transaktion.

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Quelle: dpa-AFX