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Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027
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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleiheemission
Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und
öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027
07.09.2022 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und
öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027
* Umtausch- und öffentliches Angebot wurde heute gestartet. Das
Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2017/2022 läuft von 7.
September bis 7. Oktober 2022 und beinhaltet eine attraktive
Loyalitätsprämie von 1,5% (15 Euro je umgetauschte Anleihe).
* Von 7. September bis 11. Oktober 2022 können Investoren im Rahmen des
öffentlichen Angebotes in Deutschland, Österreich und Luxembourg die
6,50% Green Bonds 2021/2027 zum Nominalwert über einen Zeichnungsschein
direkt auf der Internetseite von Photon Energy erwerben.
* Das Zielvolumen für die Aufstockung des 6,50%-Green Bonds 2021/2027
beträgt bis zu 25 Mio. Euro.
Amsterdam - 7. September 2022 - Der Vorstand der Photon Energy N.V. gibt
bekannt, dass seit heute der 6,50% Green Bond 2021/2027 durch Umtausch- und
öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im
Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro gezeichnet werden kann.
Die 6,50% Unternehmensanleihe 2021/2027, mit vierteljährlicher Zinszahlung,
wird den Anleihegläubigern der Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines
Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5% (15 Euro je
umgetauschter Anleihe) zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen
Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten. Das
Umtauschangebot hat heute begonnen und läuft bis zum 7. Oktober 2022.
Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg hat ebenfalls heute begonnen und
läuft bis zum 11. Oktober 2022. Investoren können den Green Bond 2021/2027
direkt über die Internetseite der Photon Energy (
www.photonenergy.com/greenbond2022) zeichnen. Anschließend erfolgt in diesen
und weiteren europäischen Ländern eine Privatplatzierung für eine begrenzte
Anzahl qualifizierter Investoren.
"Mit dieser Aufstockung unserer ersten grünen Anleihe bieten wir nicht nur
den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 ein
Folgeinvestment in Form einer Umtauschmöglichkeit, sondern setzen auch einen
wichtigen Meilenstein für das weitere dynamische Wachstum unseres
Unternehmens. Mit den Mitteln werden wir die Entwicklung und den Bau von
Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien, Ungarn und Polen, unseren
zentraleuropäischen Kernwachstumsmärkten weiter beschleunigen", sagte
Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.
Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in
den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung der
Anleihe wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am
Main beauftragt.
Alle Informationen zum Angebotsprozess sowie die zur Zeichnung der Anleihen
erforderlichen Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft unter dem
Link www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.
Über die Photon Energy Group - photonenergy.com
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen.
Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit
der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer
kombinierten Kapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen
und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden
Projekte mit einer kombinierten Kapazität von über 825 MWp in Australien,
Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von
rund 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite
Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen,
einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und
Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V.,
die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und
Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in
Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.
Medienkontakt
Martin Kysly
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
Investor-Relations-Kontakt
Emeline Parry
Investor Relations Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: ir@photonenergy.com
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch
die CSSF veröffentlicht und ist im Internet unter
www.photonenergy.com/greenbond2022 kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Die
hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden nicht
nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach deren Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.
Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.
Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion außer der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet
sich diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU)
2017/1129 handelt.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
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Quelle: dpa-AFX