DGAP-News: Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme (deutsch)

Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme

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Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme

30.08.2022 / 17:41 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme

* Alle angebotenen Neuen Aktien erfolgreich platziert

* Strategischer Partner Huadong wird zweitgrößter Aktionär

Ladenburg, 30. August 2022 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) schloss
heute die am 12. August 2022 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich ab und
erzielt durch Platzierung aller Neuen Aktien einen Bruttoemissionserlös von
rund 80 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurden 12.408.648 Neue Aktien zum Preis von
jeweils 6,44 EUR ausgegeben. Eine Tochtergesellschaft des strategischen
Partners Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong) beteiligte
sich gemäß der Vereinbarung vom 27. Februar 2022 maßgeblich an der
Bezugsrechtsemission und übernahm 9.374.156 Aktien aus Bezugsrechten von der
Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini)
und mit ihr verbundenen Unternehmen. Zusätzlich erwirbt Huadong weitere
2.464.496 Aktien, die nicht von anderen Aktionären gezeichnet wurden. Mit
dem Bezug von insgesamt 11.838.652 Aktien hält Huadong nunmehr 25 % der
Heidelberg Pharma-Aktien. Um den angestrebten Aktienbesitz von 35 % zu
erreichen, wird Huadong von dievini weitere 4.465.908 Aktien zum Preis von
6,44 EUR erwerben.

Der Heidelberg Pharma AG fließt aus der Kapitalmaßnahme insgesamt ein
Bruttoemissionserlös von rund 80 Mio. EUR zu, der im Wesentlichen für die
Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101 sowie für die
Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären
ATAC®-Technologie verwendet werden soll.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
des Amtsgerichts Mannheim beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft
46.584.457,00 EUR und ist eingeteilt in 46.584.457 auf den Inhaber lautende
Stückaktien ohne Nennbetrag. Das zur Verfügung stehende, Genehmigte Kapital
2020/I zur Ausgabe neuer Aktien wurde mit dieser Maßnahme nahezu vollständig
ausgeschöpft. Die ordentliche Hauptversammlung 2022 hat am 28. Juni 2022 der
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I in Höhe von 20.992.228,00
EUR zugestimmt. Das neue Genehmigte Kapital 2022/1 wird zur Eintragung in
das Handelsregister angemeldet, wenn die oben beschrieben
Bezugsrechtsemission in das Handelsregister eingetragen wird.

Die Kapitalmaßnahme wurde von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, als
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über Heidelberg Pharma AG

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,
das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt
und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative
ATAC®-Technologie
und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues
therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die
Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im
Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten
fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die
Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet.
HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein
PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs,
befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN
DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services
Corporate Communications Sylvia AG Katja Arnold (CIRO) Managing
Wimmer Tel.: +49 89 41 31 38-29 Director & Partner Tel.: +49 89
E-Mail: investors@hdpharma.com 210 228-40 E-Mail:
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Ladenburg
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"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des
Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner
davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
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Quelle: dpa-AFX