DGAP-News: Aurora Solar Technologies schließt Akquisition von BT Imaging und gleichzeitige Privatplatzierung erfolgreich ab (deutsch)

Aurora Solar Technologies schließt Akquisition von BT Imaging und gleichzeitige Privatplatzierung erfolgreich ab

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DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Finanzierung
Aurora Solar Technologies schließt Akquisition von BT Imaging und
gleichzeitige Privatplatzierung erfolgreich ab

26.08.2022 / 17:20
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Aurora Solar Technologies schließt Akquisition von BT Imaging und
gleichzeitige nichtvermittelte Privatplatzierung ab

North Vancouver, British Columbia. (26. August 2022) - Aurora Solar
Technologies Inc. (TSXV: ACU) ("Aurora", das "Unternehmen") gibt bekannt,
dass die Akquisition der BT Imaging Pty Ltd. (die "Akquisition") (siehe die
Pressemitteilungen des Unternehmens vom 3. März 2022, 31. Mai 2022, 5. Juli
und 28. Juli 2022) mit Wirkung vom 25. August 2022 in Vancouver, Kanada, und
vom 26. August 2022 in Sydney, Australien, abgeschlossen wurde.

Aurora hat für diese Akquisition an die BTi-Aktionäre insgesamt 62.969.351
Stammaktien ausgegeben und 1.205.310 Dollar in bar gezahlt. Diese neuen
Stammaktien unterliegen Treuhandbedingungen und werden in drei Tranchen am
26. Dezember 2022, 25. Juni 2023 und 25. Dezember 2023 im Umfang von
20.032.003, 21.468.674 bzw. 21.468.674 Stammaktien freigegeben. Alle anderen
wesentlichen Transaktionsbedingungen bleiben unverändert.

Die am 5. Juli 2022 angekündigte gleichzeitige nicht vermittelte
Privatplatzierung zur Unterstützung dieser Akquisition wurde mit einem
Nettoerlös von 1.146.625 Dollar ebenfalls abgeschlossen. Das Unternehmen hat
11.650.000 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,10 Dollar pro Einheit
ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 1.165.000 Dollar erzielt. Jede
Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant für
den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von
0,20 Dollar über einen Zeitraum von einem Jahr. Es wurde eine
Vermittlungsprovision in Höhe von 18.375 Dollar gezahlt und 183.750
Vermittlungswarrants ausgegeben, die innerhalb eines Jahres in Stammaktien
zu einem Preis von 0,20 Dollar ausgeübt werden können. Alle im Rahmen der
Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die
am 26. Dezember 2022 abläuft.

Das Unternehmen gibt außerdem die Zuteilung von Aktienoptionen an
Direktoren, leitende Angestellte und Berater im Umfang von insgesamt
3.700.000 Optionen bekannt, die über eine Laufzeit von fünf Jahren zu einem
Preis von 0,11 Dollar ausgeübt werden können.

BTi, ein privates australisches Unternehmen, ist ein etablierter Marktführer
auf dem Gebiet der Fotolumineszenz (FL)-Bildgebung für die Inspektion von
PV-Materialien und die Qualitätskontrolle während der Produktion sowie für
den Einsatz im Labor während der Produktentwicklung. Die Produkte von BTi
werden in verschiedenen Bereichen der PV-Lieferkette eingesetzt - von
Siliziumbarren und Wafern bis hin zu fertigen Zellen. Sie sind in
Industrieanlagen und praktisch allen großen Forschungsinstituten in Asien,
Europa und Nordamerika zu finden.

Es wird erwartet, dass dieser Unternehmenszusammenschluss das Wachstum von
Aurora beschleunigen wird, indem BTis Qualitätskontrollinstrumente mit der
Data-Science-Plattform InsightTM von Aurora kombiniert werden. Diese
Akquisition erweitert das kombinierte Geschäft nach Produkten sowie deren
Prozessleitsystemfähigkeiten und diversifiziert den Umsatz nach Kunden,
Produkten und geografischen Regionen. Aurora erwirbt ein bewährtes
Unternehmen mit einer starken Produktmarke, synergetischen operativen
Fähigkeiten, institutionellem Eigentum und strategischen Beziehungen,
einschließlich zur University of New South Wales School of Photovoltaics and
Renewable Energy Engineering, einem globalen Kompetenzzentrum für die
Fotovoltaikindustrie.

Aurora erwirbt steigende Erträge durch einen zusätzlichen Jahresumsatz von
ca. 10.000.000 kanadischen Dollar, der einen positiven Cashflow generiert
und über ein Betriebskapital von ca. 5.000.000 kanadischen Dollar verfügt.
Darüber hinaus ermöglicht diese Akquisition dem Unternehmen, die
Qualitätskontrolle von PV-Silizium-Rohstoffen mit einer etablierten
Produktlinie anzugehen, unseren Markt von der PV-Zellenherstellung auf die
Marktsegmente Forschung und Entwicklung sowie Qualitätskontrolle auszuweiten
und eine geografische Diversifizierung zu erreichen. Ebenso wichtig ist,
dass die neuen Funktionen den Wert von Insight steigern und seine Bedeutung
als zentrales Werkzeug für die Optimierung und Kontrolle von
Produktionsprozessen ausbauen werden.

"Wir freuen uns über den Abschluss dieser wichtigen Akquisition, die ein
Schlüsselelement unserer Wachstums- und Marktentwicklungsstrategie im
Bereich der Prozesskontrolle und Ertragsmanagementlösungen für die
PV-Industrie darstellt. BTi bringt eine starke Marke, eine erstklassige,
komplementäre Produktlinie und ein Lieferteam sowie tief greifende
Branchenkenntnisse und strategische Beziehungen, z. B. zur University of New
South Wales, mit", so Gordon Deans, President und CEO von Aurora.

Stifel GMP fungierte als Finanzberater von Aurora bei dieser Transaktion und
wird 2.500.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,10 Dollar pro
Aktie erhalten. Baker McKenzie LLP fungierte als Auroras Rechtsberater bei
dieser Transaktion.

Die Akquisition, die gleichzeitige Finanzierung und die Gewährung von
Aktienoptionen wurden vom Board of Directors von Aurora genehmigt.

Das Unternehmen wird Mitte September in einer von Stifel und Aurora
gemeinsam veranstalteten Telefonkonferenz weitere Einzelheiten über die
Akquisition und das kombinierte Geschäft bekannt geben. Weitere Einzelheiten
zu dieser Veranstaltung und Anweisungen für die Teilnahme werden Anfang
September bekannt gegeben.

Über Aurora Solar Technologies:

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung
und Bereitstellung von Inline-Prozesskontroll- und Ertragsmanagementlösungen
für Solarzellenhersteller. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das
Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe,
jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der
Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und
angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in
der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie
Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein
börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU),
und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website finden Sie unter
www.aurorasolartech.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jake Bouma
Corporate Development
Tel.: +1 (604) 317-3936
corpcomm@aurorasolartech.com

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH
Fleischmannstraße 15
73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11
Mail: office@axino.com
Web: www.axino.com
Portal: www.axinocapital.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurora Solar Technologies Inc.
788 Harbourside Drive, Suite 100
V7P 3R7 North Vancouver, BC
Kanada
ISIN: CA05207J1084
WKN: A14T2F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture
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Quelle: dpa-AFX