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PREOS Real Estate AG: PREOS Real Estate AG plant Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro
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DGAP-Ad-hoc: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
PREOS Real Estate AG: PREOS Real Estate AG plant Emission einer
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro
28.07.2020 / 11:43 CET/CEST
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PREOS Real Estate AG plant Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von
bis zu 400 Mio. Euro
publity AG kündigt Teilnahme am geplanten Umtauschangebot an
Leipzig, 28.07.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850,
m:access) plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
400 Mio. Euro ("PREOS-Anleihe 2020/2025"). Einen entsprechenden Beschluss
hat der Vorstand der PREOS am heutigen Tage gefasst. Die Zustimmung des
Aufsichtsrats der PREOS zu der Transaktion steht noch aus.
Die PREOS-Anleihe 2020/2025 soll im Wege eines öffentlichen Angebots
interessierten Anlegern in Deutschland zu einem Ausgabepreis von 100 % des
Nennbetrages angeboten werden. Das diesbezügliche
Wertpapierprospekt-Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll spätestens im Oktober 2020 zum
Abschluss gebracht werden.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist insbesondere auch ein
Umtauschangebot geplant. Hierzu sollen die Inhaber der von der PREOS Ende
2019 begebenen Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6) eingeladen
werden, ihre Wandelschuldverschreibungen der PREOS zum Umtausch in
Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Dabei
sollen die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger für jede
eingetauschte Wandelteilschuldverschreibung der Wandelanleihe 2019/2024 eine
Schuldverschreibung der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich
einer Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie (in Höhe von
voraussichtlich 75,00 Euro je eingetauschter Wandelteilschuldverschreibung)
und anteiligen Stückzinsen. Die Teilnehmer des Umtauschangebots sollen zudem
zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025
eingeladen werden (Mehrerwerbsoption). Die Angebotsfristen sind für das
vierte Quartal 2020 geplant. Darüber hinaus soll die PREOS-Anleihe 2020/2025
ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden.
Es ist vorgesehen, die PREOS-Anleihe 2020/2025 in den Freiverkehr (Quotation
Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Mit Ausnahme der Wandlungskomponente (die bei einer Unternehmensanleihe wie
der PREOS-Anleihe 2020/2025 nicht gegeben ist) soll die Ausstattung der
PREOS-Anleihe 2020/2025 im Wesentlichen den (sonstigen) Konditionen der
Wandelanleihe 2019/2024 entsprechen. So sollen die Laufzeit der
PREOS-Anleihe 2020/2025 fünf Jahre, die Stückelung 1.000 Euro, der Zinskupon
7,5 % und der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende 105 % des Nennwerts
betragen.
Mit dem Umtauschangebot beabsichtigt die PREOS, ihre künftige
Kapitalmarktfähigkeit sicherzustellen. Denn aufgrund des seit der Begebung
der Wandelanleihe 2019/2024 erfolgten erheblichen Anstiegs des Aktienkurses
der PREOS hat sich das von der Wandelanleihe 2019/2024 ausgehende
Verwässerungsrisiko der PREOS-Aktionäre erhöht, was künftige
Kapitalmaßnahmen der PREOS erschweren könnte. Die PREOS hat daher ein
Interesse daran, mittels der Umtauschprämie möglichst viele Gläubiger der
Wandelanleihe 2019/2024 zum Umtausch in die neue PREOS-Anleihe 2020/2025
(die kein Wandlungsrecht vermittelt) zu bewegen und damit die künftige
Kapitalmarktfähigkeit der PREOS zu stärken.
Darüber hinaus sollen durch die Emission Mittel zur Finanzierung des
weiteren Wachstums der PREOS eingeworben werden, insbesondere zum weiteren
Ausbau des Immobilienportfolios.
Die publity AG (Mehrheitsaktionärin der PREOS) hat der PREOS mitgeteilt, mit
den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der Wandelanleihe
2019/2024 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot
teilnehmen zu wollen.
Der für das öffentliche Angebot der PREOS-Anleihe 2020/2025 maßgebliche
Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die BaFin auf der
Website der PREOS (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar
sein, voraussichtlich im vierten Quartal 2020. In diesem Zusammenhang sind
die nachstehenden Hinweise zu beachten.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf, Umtausch oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich
für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigende und voraussichtlich
im vierten Quartal 2020 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG
(www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" zu veröffentlichende
Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt wird die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger
enthalten.
Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und
Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich im
vierten Quartal 2020 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG
(www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird,
aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder
Aktien der PREOS Real Estate AG zu erwerben oder zu veräußern, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu
verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller
verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den
eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird
darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht
als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.
Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.
Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
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Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
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die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
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Quelle: dpa-AFX