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28.09.2020 Nikolas Kessler

Allianz droht Ärger: US-Pensionsfonds klagen wegen Milliardenverlusten

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Allianz

Der Allianz drohen in den USA milliardenschwere Schadenersatzklagen von Pensionskassen, die mit ihren Fonds während des Corona-Crashs im März dramatische Verluste erlitten haben. Die in New York eingereichten Schadenersatzklagen summierten sich Ende der vergangenen Woche bereits auf vier Milliarden Dollar, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Vermögenssparte Allianz Global Investors musste zwei Fonds mit der aggressivsten Anlagestrategie im März nach hohen Verlusten liquidieren. Die Kläger werfen dem Unternehmen nun vor, bewusst von der Strategie abgewichen zu sein, die Hedgefonds mit Optionen gegen einen kurzfristigen Absturz an den Finanzmärkten abzusichern.

Unter den Klägern ist neben dem Pensionsfonds für Lehrer im US-Bundesstaat Arkansas (ATRS) auch der Fonds für die Mitarbeiter des Betreibers der New Yorker Verkehrsbetriebe, der Metropolitan Transport Authority (MTA). Er hatte für 200 Millionen Dollar in die geschlossenen Allianz-Fonds investiert, um die Betriebsrenten-Ansprüche der 70.000 Mitarbeiter zu erfüllen.

In der Klageschrift heißt es, Allianz Global Investors habe eine „wetterfeste“ Anlagestrategie versprochen, aber dann aus Eigennutz auf eine Erholung am Markt gesetzt und damit “die schwer verdienten Pensionen der MTA-Mitarbeiter aufs Spiel gesetzt, die zur gleichen Zeit ihr Leben riskierten, um New York in der Corona-Pandemie am Leben zu halten”.

Ein Unternehmenssprecher wies die Vorwürfe gegenüber Reuters zurück: „Auch wenn die Verluste bedauernswert sind, sind die Vorwürfe der Kläger rechtlich und faktisch unzutreffend“. Der Versicherer werde sich dagegen zur Wehr setzen. Schließlich handle es sich bei den Pensionsfonds um professionelle Anleger, die Fonds mit einem höheren Rendite-Risiko-Profil gekauft hätten. Sie sollten bis zu zehn Prozent höhere Renditen bringen als der S&P-500-Index. Mit einem der Fonds erlitten die Käufer laut den Klagen einen Verlust von 97 Prozent.

Die Allianz hatte selbst im Halbjahresbericht eingeräumt, dass die Hedgefonds-Verluste auch die US-Wertpapieraufsicht SEC auf den Plan gerufen hatten. Man kooperiere mit der Behörde. Zudem hat Allianz Global Investors hatte eine eigene Untersuchung eingeleitet und war im Juli zu dem Schluss gekommen, dass die Verluste „nicht das Ergebnis einer fehlerhaften Portfolio-Investmentstrategie oder Fehlern im Risikomanagement“ gewesen seien.

Allianz (WKN: 840400)

Die Vorwürfe der Pensionskassen sind bekannt, neu ist jedoch die Höhe der Forderungen, die diese an die Allianz-Tochter stellen. Kurzfristig könnte das für Unsicherheit unter den Anlegern sorgen, doch langfristig bleibt die Aktie für den AKTIONÄR ein Basisinvestment. 

Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.