Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (von GBC AG):

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Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Unternehmen: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
ISIN: LU0974225590

Anlass der Studie: GBC Fonds Champions 2021
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann, Felix Haugg, Marcel Schaffer

- 11 versteckte Fondsperlen
- Vergangene GBC Fonds Champions-Auswahl mit einer Performance von mehr als
31 %

Liebe Investoren,

auch in der diesjährigen Ausgabe GBC Fonds Champions 2021 haben wir uns dem
Ziel verschrieben, die besten Fonds aus der mittlerweile umfangreichen
Auswahl an zugelassenen Fonds in Deutschland auszuwählen. In dieser Ausgabe
haben wir uns dabei bewusst auf Fonds beschränkt, deren Investitionsfokus
auf Small- und Midcaps, vornehmlich im deutschsprachigen Raum, liegen.
Einerseits liegt dies daran, dass die Fonds mit diesem Anlagefokus in der
Regel nicht von Banken begeben werden und daher keine breite
Publikumsansprache erhalten. Auf der anderen Seite erhalten wir einen
deutlich besseren Zugang zum Fondsmanagement, als dies bei den großen
Produkten der Fall wäre.

Auch tragen wir dem gesteigerten Investoreninteresse nach nachhaltigen
Investments Rechnung und haben in der aktuellen Auswahl drei Fonds
einbezogen, die einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investitionsfokus
haben. So genannte ESG-Themen dürften das unternehmerische Handeln künftig
noch stärker prägen. Nicht zuletzt liegt dies auch an den Investoren, die
ein stärkeres Augenmerk darauf gelegt haben und letztendlich aktiv zum
Wandel beitragen.

Um in unsere Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach
unserem Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken
aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch
quantitative Faktoren ein, wobei wir uns bewusst entschieden haben, den
quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beizumessen. Die zentrale
quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurzfristige (1 Jahr),
mittelfristige (3 Jahre) und das langfristige (5 Jahre oder seit
Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche
die annualisierte Rendite mit der von uns geforderten Rendite vergleicht.
Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die
Transparenz in der Kommunikation werden von uns im Rahmen der qualitativen
Analyse bewertet.

Wir haben nach diesen Bewertungskriterien insgesamt elf Fonds Champions
auswählt. In unserer letzten Auswahl aus dem August 2019 waren bereits drei
Fonds aus der aktuellen Auswahl enthalten. Übrigens, die Fonds aus unserer
letzten Ausgabe haben im Schnitt eine Performance von +31,8 % erreicht.

In der Themenstudie 'GBC Fonds Champions 2021' sind Einschätzungen zu
folgenden Fonds enthalten:

Alpha Star Aktien-Fonds (ISIN: LU1070113235)
Alpha Star Dividenden-Fonds (ISIN: LU1673114820)
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590)
Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE00A1H44E3)
Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774)
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109)
DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954)
PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159)
SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156)
Trend Kairos European Opportunities (ISIN: FR0007035159)
UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052)

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/22249.pdf

Kontakt für Rückfragen
Jörg Grunwald
Vorstand
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 30.03.2021 (9:30 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 30.03.2021 (12:00 Uhr)

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Quelle: dpa-AFX