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reconcept: 6,75 % "Solar Bond Deutschland" im Maximalvolumen von 12,5 Mio. Euro gezeichnet
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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept: 6,75 % "Solar Bond Deutschland" im Maximalvolumen von 12,5 Mio.
Euro gezeichnet
26.01.2023 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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reconcept: 6,75 % "Solar Bond Deutschland" im Maximalvolumen von 12,5 Mio.
Euro gezeichnet
Hamburg, 26. Januar 2023. Die reconcept Gruppe erreicht mit dem "Solar Bond
Deutschland" (ISIN: DE000A30VVF3) die nächste erfolgreiche Vollplatzierung
einer depotfähigen, börsennotierten Anleihe. Dabei wurde das
Emissionsvolumen erst zu Jahresbeginn aufgrund der hohen Investorennachfrage
von 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro aufgestockt. Rund 800 Anleger haben das
Wertpapier, das über eine Laufzeit von 6 Jahren mit 6,75 % p.a. verzinst
ist, gezeichnet.
Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von
Photovoltaik-(PV)-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Wir freuen uns sehr
über die erfolgreiche Vollplatzierung einer weiteren Grünen Anleihe. Damit
leisten wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Energiezukunft. An Photovoltaik als wirtschaftlichste
Technologie zur Energieerzeugung führt kein Weg vorbei. Das Marktpotenzial
für Projektentwickler wie reconcept sowie nachhaltig-orientierte Investoren
ist enorm."
Der reconcept Solar Bond Deutschland wird plangemäß am 28. April 2023, dem
Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland
Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen 12,5 Mio. Euro
Platziertes 12,5 Mio. Euro
Volumen
ISIN / WKN DE000A30VVF3 / A30VVF
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 28. April 2023
Laufzeit 6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28.
Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 28.
Oktober 2023)
Rückzahlungster- 28. April 2029
min
Rückzahlungsbe- 100 %
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs- * Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags *
rechte der Ab 28. April 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab
Emittentin 28. April 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte Kontrollwechsel, Drittverzug,
der Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anleihegläubiger
und Covenants
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in
den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten.
Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept
bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-,
Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten
Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von
in Summe rund 605 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt für
neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den
konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept
jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht
diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis
ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset
Manager zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
Wichtiger Hinweis
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Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere wurden und werden die
Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne
Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.reconcept.de/solardeutschland verfügbar sind.
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E-Mail: info@reconcept.de
Internet: www.reconcept.de
ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3
WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3
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Quelle: dpa-AFX