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Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75%-Anleihe für Photovoltaik-Projekte
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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75%-Anleihe für Photovoltaik-Projekte
15.05.2023 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75%-Anleihe für Photovoltaik-Projekte
* reconcept Solar Bond Deutschland II: 6 Jahre Laufzeit, 6,75 % p.a. Zins,
depotfähig
* Emissionserlös fließt vor allem in die Entwicklung von
PV-Freiflächenanlagen
* Beteiligung an bzw. Erwerb von Unternehmen der Solarwirtschaft geplant
Hamburg, 15. Mai 2023. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler im Bereich
Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, setzt die erfolgreiche
Strategie ihres ersten Solar Bonds fort: Der "reconcept Solar Bond
Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) stellt erneut die Projektentwicklung
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Fokus seiner Investitionen.
Das Anleihekapital finanziert vor allem den Kauf von Projektrechten zur
Entwicklung von neuen Solarparks in Nord- und Ostdeutschland. Die
Anlagestrategie besteht darin, die so gesicherten Photovoltaik-Parks
weiterzuentwickeln und sie im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit
Gewinn an Dritte zu veräußern. Dies ist in verschiedenen
Projektentwicklungsphasen möglich.
Um noch umfassender an der Wertschöpfungskette von Photovoltaik teilzuhaben,
plant reconcept zudem, sich an Projektentwicklungsgesellschaften sowie an
Unternehmen der Solarwirtschaft (beispielsweise Wartungs- und
Betriebsführungsdienstleister) zu beteiligen bzw. diese zu übernehmen. Auch
hierfür dient das Anleihekapital.
Die reconcept Gruppe konnte in den vergangenen Monaten wichtige Meilensteine
im stark wachsenden Photovoltaikmarkt in Deutschland erreichen und bereits
36 Projektrechte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer geplanten
Leistung von 824 Megawatt-Peak (MWp) erwerben. Gleichzeitig verzeichnet der
Hamburger Energieexperte ein anhaltend hohes Investoreninteresse an seinen
grünen Kapitalanlagen, wie zuletzt die erfolgreiche Vollplatzierung des
reconcept Solar Bond Deutschland I in Höhe von 12,5 Mio. Euro zeigte.
Das neue grüne Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro
und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 %
p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können die
depotfähige Anleihe seit dem 12. Mai 2023 direkt über reconcept
(reconcept.de/solardeutschland) zeichnen. Voraussichtlich am 18. Oktober
2023 ist auch ein Börsenlisting im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) geplant.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Bis 2030 soll sich die
installierte Leistung von Photovoltaik bundesweit verdreifachen: Das ist ein
Booster für die Solarbranche - auch für uns Projektentwickler sowie für
nachhaltig orientierte Investoren. Wir wollen unser Solar-Portfolio
konsequent ausbauen und gleichzeitig unseren bestehenden wie auch neuen
Anlegern wieder eine grüne Geldanlage anbieten, die ein nachhaltiges
Investment mit einer attraktiven Rendite verbindet. Mit dem neuen reconcept
Solar Bond Deutschland II können wir beide Ziele erreichen."
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte
Wertpapierprospekt steht unter www.reconcept.de/solardeutschland zum
Download zur Verfügung.
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten.
Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept
bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-,
Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten
Leistung von insgesamt rund 390 Megawatt und einem Investitionsvolumen von
in Summe rund 609 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt liegt
neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.
Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland II
Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A351MJ3 / A351MJ
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 18. Oktober 2023
Laufzeit 6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18.
Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April
2024)
Rückzahlungster- 18. Oktober 2029
min
Rückzahlungsbe- 100 %
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs- * Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags
rechte der * Ab 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
Emittentin * Ab 18. Oktober 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte Kontrollwechsel, Drittverzug,
der Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anleihegläubiger
und Covenants
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 18. Oktober 2023
in den Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne
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Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.reconcept.de/solardeutschland verfügbar sind.
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Quelle: dpa-AFX