EQS-News: CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR (deutsch)

CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR

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EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Finanzierung/Anleiheemission
CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR

16.10.2023 / 10:47 CET/CEST
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CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden
E-Health-Anbieter, hat erfolgreich Schuldscheintranchen im Gesamtvolumen von
300 Mio. EUR platziert. Die Transaktion war die Premiere des Koblenzer
Unternehmens am internationalen Markt für Fremdkapital, neben der
klassischen Bankenfinanzierung. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit
Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die dreijährige Tranche ist
variabel verzinst, die anderen Teilbeträge wurden jeweils mit fixer und
variabler Verzinsung begeben. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von 200
Mio. EUR vorgesehen, das aber aufgrund der starken Nachfrage aus dem In- und
Ausland zu attraktiven Konditionen deutlich aufgestockt wurde.

Mit den Mitteln aus den Schuldscheintranchen und einer gleichzeitigen
Neuauflage eines 5-Jahres-Termloans wird die zum Ende Januar 2025
auslaufende endfällige Kreditlinie vorzeitig abgelöst und das
Finanzierungsvolumen insgesamt auf 1,4 Mrd. EUR erhöht mit deutlich
verlängerten Fälligkeiten.

CEO Michael Rauch sagt: "Wir freuen uns, dass wir bei den
Schuldschein-Investoren auf solch ein positives Echo gestoßen sind.
Zusätzlich zur klassischen Bankenfinanzierung erschließen wir uns hiermit
neue Finanzierungsquellen zu attraktiven Konditionen und deutlich
verbesserten Laufzeiten. Mit unserem starken Free Cashflow Profil und einer
steigenden Ertragskraft reduzieren wir unseren Verschuldungsgrad und sind
bestens gerüstet, unsere Kunden in der Digitalisierung des Gesundheitswesens
weiter zu unterstützen."

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,130 Mrd. Die
Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und
organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren,
Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen
für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen
Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis
mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und
sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit
eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist
CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten
Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig
wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 (0)160 3630362
Fax: +49 (0)261 8000 3200
E-Mail: investor@cgm.com
Internet: www.cgm.com
ISIN: DE000A288904
WKN: A28890
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX