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Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive Anzahl neuer Aktien im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt
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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive Anzahl neuer Aktien
im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt
02.11.2023 / 21:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN
WERDEN.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, 2. November 2023
Kapitalerhöhung - Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive
Anzahl neuer Aktien im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt: 3.5 Mio.
Aktien wurden durch bestehende Aktionäre sowie weitere Investoren
gezeichnet. Der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am 7. November 2023
erwartet. Beteiligung von Alexander Studhalter, bzw. die von ihm gehaltene
Swiss International Investment Portfolio AG, sinkt unter 20%.
Im Rahmen des am 24. Oktober 2023 lancierten Bezugsrechtsangebots der
Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), wurden 3'500'000 neue
Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue Aktien")
entsprechend 74% der insgesamt angebotenen 4'730'000 Neuen Aktien, bezogen
bzw. zugeteilt. Davon wurden (i) 2'600'000 Neue Aktien von drei
Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis (Bernhard Burgener,
Victorinox AG, Ibach, Pensionskasse der Victorinox AG, Ibach), welche sich
vorab durch Commitment Letters zur Zeichnung verpflichtet hatten, bezogen
bzw. bei diesen platziert, wovon 1'190'000 Neue Aktien deren Bezugsrechte
übersteigen, (ii) 194'974 Neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten durch
weitere Aktionäre bezogen, und (iii) 705'026 Neue Aktien bei verschiedenen
Schweizer Privatinvestoren platziert. Insgesamt werden 2'060'026 Neue Aktien
durch Verrechnung von Darlehen gegenüber HLEE liberiert, davon 1'600'000
Neue Aktien durch Backstop-Investoren sowie, wie nach Abschluss der
Bezugsfrist vereinbart wurde, 460'062 Neue Aktien durch einen Schweizer
Privatinvestor. Somit wird sich das Aktienkapital der HLEE von derzeit CHF
85'140'000.00, eingeteilt in 9'460'000 Inhaberaktien, auf CHF
116'640'000.00, entsprechend 12'960'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von
je CHF 9.00 erhöhen.
Die Umsetzung der Kapitalerhöhung wird sich um einen Börsentag verzögern.
Der erste Handelstag der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die
buchmässige Lieferung der Neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises
werden entsprechend voraussichtlich am Dienstag, dem 7. November 2023
erfolgen.
Der Emissionserlös beträgt netto ca. CHF 41.2 Mio., davon werden ca. CHF
16.5 Mio. in bar und der Rest in der Form von Verrechnung mit bestehenden
Darlehensforderungen erwartet. Die HLEE plant, den Nettoerlös für
Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb
der Gruppe zu verwenden.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird die Beteiligung
von Bernhard Burgener, VRP der HLEE zusammen mit Rosmarie Burgener 23.53%
(bisher 18.50%) und die Beteiligung von Alexander Studhalter bzw. der Swiss
International Portfolio AG 19.99% (bisher 27.38%) betragen.
Disclaimer
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Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and
Entertainment AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren
schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes,
FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre
Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des
offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen,
sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
beraten zu lassen.
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enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon
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Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des
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sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
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von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Highlight Event and
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und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
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info@hlee.ch
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
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Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1764143 02.11.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
