DGAP-News: HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG - Einbringung der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO AG (deutsch)

HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG - Einbringung der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO AG

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DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG -
Einbringung der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO
AG

15.12.2020 / 15:10
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Berlin, 15.12.2020 - Die HAEMATO AG und die M1 Kliniken AG haben heute einen
Vertrag zum Erwerb aller Geschäftsanteile an der M1 Aesthetics GmbH durch
die HAEMATO AG geschlossen. Die M1 Kliniken AG bringt die M1 Aesthetics GmbH
im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die HAEMATO AG ein. Zu diesem Zweck
hat der Vorstand der HAEMATO AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Sachkapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals um EUR 2.467.201 auf EUR 4.753.916 durch
Ausgabe von 2.467.201 neuen Aktien der HAEMATO AG zu erhöhen. Die neuen
Aktien werden ausschließlich von der M1 Kliniken AG gezeichnet und
übernommen. Die Einbringung der Sacheinlage erfolgt mit Wirkung zum
1.1.2021. Nach Abschluss der Transaktion hält die M1 Kliniken AG insgesamt
75,8 % am Grundkapital der HAEMATO AG.

Die M1 Kliniken AG verfolgt mit dieser Transaktion zielgerichtet die Mitte
2020 begonnene Fokussierung der Gesellschaft aus das
Beauty-Behandlungsgeschäft, während das Handels- und Produktgeschäft in der
Tochtergesellschaft HAEMATO AG gebündelt wird. Neben der Zusammenführung der
Produkt- und Handelsaktivitäten der M1 Aesthetics unter dem Dach der HAEMATO
AG ist es die langfristige Strategie der M1-Kliniken-Gruppe, die
Wertschöpfungstiefe der eigenen Aktivitäten zu stärken. Hierzu ist
beabsichtigt, mittelfristig eine Auswahl hochwertiger Behandlungsprodukte
(Hyaluronsäure und Botulinum Toxin) im Sinne einer "M1 Eigenmarke" zu
etablieren und hierdurch gerade im Preiseinstiegsbereich die Ertragskraft zu
stärken.

Herr Patrick Brenske, Vorstand der HAEMATO AG kommentiert die Transaktion
wie folgt: "Die HAEMATO AG verfügt auf Grundlage der Herstellungserlaubnis
nach §13 AMG sowie der ISO-Zertifizierung 13485 über eine ideale Plattform
zur Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Über
diese Plattform können wir die langfristige Strategie der M1 Kliniken AG im
Bereich der Eigenmarkenentwicklung wirksam unterstützen. Zugleich gewinnen
wir über die M1-Aesthetics Zugang zu einem Geschäftsfeld, welches bedeutende
Ertragspotentiale für unsere Gesellschaft erschließt."

Die M1 Aesthetics GmbH wurde auf Grundlage eines IDW-S1 Gutachtens mit einem
Unternehmenswert von gut 58 Mio. Euro bewertet. Die Ausgabe der neuen
HAEMATO-Aktien erfolgte zu einem Referenzwert von 23,55 Euro pro Aktie, was
dem volumengewichteten Durchschnittkurs der HAEMATO AG im
Xetra-Handelssystem im Zeitraum vom 27.11.2020 bis zum 9.12.2020 entspricht.

In 2019 erzielte die M1 Aesthetics GmbH einen Umsatz von rund 51 Mio. Euro
und ein EBIT von knapp 7 Mio. Euro. Für 2020 erwartet die M1 Aesthetics GmbH
- u.a. auch Corona-bedingt - einen Umsatz in Höhe von gut 30 Mio. Euro und
ein EBIT von ca. 4 Mio. Euro. In den kommenden Jahren wird eine erneute
Ergebnissteigerung erwartet.

Die HAEMATO Gruppe profitiert als einer der führenden Anbieter von
Spezialpharmazeutika von dem Wettbewerb im ersten Gesundheitsmarkt. Die
Spezialisierung auf Medikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten und
für die Individualtherapien lässt durch die demografische Entwicklung auch
in Zukunft eine positive Entwicklung erwarten.

Über die HAEMATO:

Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der
Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der
hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei
Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.

Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.
Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG:

Gezeichnetes Kapital: EUR 2.286.715
Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A289VV1
WKN: A289VV
Börsenkürzel: HAEK

Kontakt:
HAEMATO AG, Investor Relations
Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70
ir@haemato.ag

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Quelle: dpa-AFX