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PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme eines neuen Großaktionärs
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DGAP-Ad-hoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG /
Schlagwort(e): Sonstiges
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: PREOS Global Office Real
Estate & Technology AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme
eines neuen Großaktionärs
03.03.2022 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Aktualisierung einer Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG konkretisiert und
modifiziert Planungen zur Aufnahme eines neuen Großaktionärs
- Eckpunkte der mehrstufigen Transaktion gegenüber der Ad-hoc-Mitteilung vom
19.10.2021 konkretisiert und angepasst
- Luxemburgisches Beteiligungsvehikel eines internationalen
Versicherungskonzerns soll zunächst rd. 44,7 % und nach Abschluss aller
Transaktionsschritte rd. 79 % der PREOS-Aktien halten
- Nunmehr Einbringung von zwei luxemburgischen Immobilienportfolios im
(Netto-)Wert von nunmehr insgesamt über EUR 2 Mrd. in die PREOS-Tochter GORE
German Office Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien zu einem
Wertansatz von voraussichtlich EUR 3,00 je neuer GORE-Aktie geplant
- Erstes Immobilienportfolio bestehend aus drei Immobilien bzw.
Immobilienprojekten im (Netto-)Wert von insgesamt rd. EUR 480 Mio. soll im
Rahmen einer für das zweite Quartal 2022 geplanten Sachkapitalerhöhung in
die GORE eingebracht werden
- Zweites Immobilienportfolio bestehend aus vier Immobilien bzw.
Immobilienprojekten im (Netto-)Wert von insgesamt rd. EUR 1,75 Mrd. soll im
Rahmen einer weiteren, für den Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem
4. Quartal 2023 geplanten Sachkapitalerhöhung in die GORE eingebracht werden
- Die GORE-Aktien aus den beiden Sachkapitalerhöhungen bei der GORE sollen
durch das luxemburgische Beteiligungsvehikel jeweils in die PREOS gegen
Ausgabe neuer PREOS-Aktien zu einem Wertansatz von voraussichtlich EUR 5,20
je neuer PREOS-Aktie eingebracht werden
Frankfurt am Main, 03. März 2022 - Die PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat nach intensiven Verhandlungen
mit dem potenziellen Partner die Transaktionsstruktur für die Aufnahme des
luxemburgischen Beteiligungsvehikels eines internationalen
Versicherungskonzerns als neuen Großaktionär in die PREOS konkretisiert und
angepasst. In diesem Zuge soll die bisherige Tochtergesellschaft GORE German
Office Real Estate AG ("GORE") auf den luxemburgischen Markt ausgerichtet
und verkauft werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021). Hierzu wurden
am heutigen Tag unter Beteiligung der PREOS-Konzernmutter publity AG
("publity"), der GORE sowie der Managementgesellschaft des luxemburgischen
Beteiligungsvehikels folgende modifizierte Eckpunkte der Transaktion
vereinbart:
In einem ersten Schritt soll ein mittelbar von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von drei luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen bestehend aus einer Beteiligungsholding
und einem Debt Fonds mit einem (Netto-)Marktwert von voraussichtlich rd. EUR
480 Mio. in die GORE im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer
GORE-Aktien eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert
soll anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 3,00
je GORE-Aktie liegen.
In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die
PREOS im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien
eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Die Sachkapitalerhöhungen der PREOS und GORE sollen auf jeweiligen
außerordentlichen Hauptversammlungen im zweiten Quartal 2022 beschlossen
werden.
In einem dritten Schritt soll ein weiteres mittelbar von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von vier luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen im (Netto-)Wert von insgesamt
voraussichtlich rd. EUR 1,75 Mrd. in die GORE im Wege einer weiteren, für
den Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2023 geplanten
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe weiterer neuer GORE-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen GORE-Aktien anzusetzende Wert soll - ermittelt
auf Basis des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung - voraussichtlich ebenfalls bei EUR 3,00 je GORE-Aktie
liegen.
In einem vierten Schritt sollen die infolge dieser weiteren
Sachkapitalerhöhung neu entstandenen GORE-Aktien in die PREOS ebenfalls im
Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll gleichfalls
anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Im Ergebnis der Transaktion soll das luxemburgische Beteiligungsvehikel nach
der ersten PREOS-Sachkapitalerhöhung im Umfang von rd. 44,7 % und nach der
zweiten PREOS-Sachkapitalerhöhung im Umfang von rd. 79 % an der PREOS
beteiligt sein und die PREOS ihre gesamte Beteiligung an der GORE abverkauft
haben. Die PREOS-Mutter publity wird nach der ersten Sachkapitalerhöhung
noch rd. 51 % der PREOS-Aktien halten und nach der zweiten
PREOS-Sachkapitalerhöhung nur noch mit rd. 20 % an der PREOS beteiligt sein.
Im Übrigen wird auf die insoweit unveränderte Sachlage nach der
Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021 verwiesen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
ERLÄUTERUNGSTEIL
Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ('PREOS') ist ein auf
Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei
als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf
Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen.
Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert.
Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater
Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das
Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu
vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im
Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra
(PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main.
Pressekontakt
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: preos@edicto.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 695973566
E-Mail: info@preos.de
Internet: www.preos.de
ISIN: DE000A2LQ850
WKN: A2LQ85
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Quelle: dpa-AFX
