DGAP-Adhoc: NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab (deutsch)

NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab

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DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab

26.03.2021 / 08:18 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung

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NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab

München, 26. März 2021 - Die NFON AG ("NFON" oder die "Gesellschaft", ISIN:
DE000A0N4N52, Frankfurter Wertpapierbörse) hat bei institutionellen Anlegern
im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) 1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,50 EUR je
Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von 26.347.212,50 EUR
entspricht. Die Aktien wurden Berenberg als transaktionsbegleitender Bank
für Zwecke einer effizienten Durchführung der Platzierung von einem
Ankeraktionär mittels eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt.
Dieses wird nach Eintragung einer von der Gesellschaft beschlossenen
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 1.505.555 neue Aktien, was
rund 10% des aktuellen Grundkapitals entspricht, durch eine teilweise
Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals zurückgeführt werden. Bezugsrechte der
Aktionäre wurden dabei ausgeschlossen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der
Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die
Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte
oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen
Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten investiert werden.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 3-monatigen harten und einer 3-monatigen weichen
Lock-up-Periode zugestimmt.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Berenberg.

Kontakt Investor Relations

NFON AG
Sabina Prüser
Head of Investor Relations
+49 89 45300 134
sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

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Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
+49 89 45300 121
thorsten.wehner@nfon.com

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"Aktien") der NFON AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities
Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen
des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder
Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Veröffentlichung genannt werden, in
den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer"
im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.

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befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im
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in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand
nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die 'Order') fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis
(d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils
anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht
werden dürfen (solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen')). Auf
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Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
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Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und
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weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich
von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
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ISIN: DE000A0N4N52
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1178758 26.03.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX