EQS-News: Photon Energy Group stockt ihre 6,50% Grüne Anleihe auf 75 Millionen Euro auf (deutsch)

Photon Energy Group stockt ihre 6,50% Grüne Anleihe auf 75 Millionen Euro auf

^
Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy Group stockt ihre 6,50% Grüne Anleihe auf 75 Millionen Euro
auf

14.10.2022 / 06:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Group stockt ihre 6,50% Grüne Anleihe auf 75 Millionen Euro
auf

* Das Unternehmen hat seine 6,50% Grüne EUR-Anleihe 2021/2027 um 10
Millionen Euro auf einen Nennwert von 75 Millionen Euro aufgestockt.

* Die Aufstockung der Anleihe stieß auf große Nachfrage bei den
bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens im Rahmen eines
Umtauschangebots sowie bei neuen institutionellen Investoren in ganz
Europa.

* Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Anleiheerhöhung zur weiteren
Finanzierung der Entwicklung und des Baus seines eigenen Portfolios von
Photovoltaik-Kraftwerken verwenden und damit einen weiteren wichtigen
Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten.

Amsterdam - 14. Oktober 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:
A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass sie ihre 6,50% Green EUR
Bond 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) in Höhe von 10 Millionen Euro auf einen
ausstehenden Gesamtbetrag von 75 Millionen Euro aufgestockt hat. Trotz der
makroökonomischen Umstände stieß die Aufstockung auf eine starke Nachfrage
seitens der bestehenden Anleihegläubiger des Unternehmens im Rahmen eines
Umtauschangebots sowie neuer institutioneller Anleger in ganz Europa.

"Wir sind sehr erfreut über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden
Investoren, die sich in der Annahme des Umtauschangebots zeigt, sowie über
den Zuspruch neuer institutioneller Investoren im Rahmen der
Privatplatzierung. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten an den
Kapitalmärkten werten wir dies als Vertrauensbeweis für unser
Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie sowie unsere stringente
Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre", kommentiert Clemens Wohlmuth,
CFO der Photon Energy Group.

Der Green Bond mit einem Nominalwert von 75 Mio. Euro, einer Laufzeit bis
2027 und einer vierteljährlichen zahlbaren Verzinsung in Höhe von 6,50 %
p.a. wurde von imug | rating im Rahmen einer Secondary Party Opinion auf
seine Nachhaltigkeit hin bewertet. Sie wird seit dem 23. November 2021 im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete
die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die
multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlos aus der Anleiheplatzierung zur
teilweisen oder vollstandigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer
und/oder bestehender forderfahiger Vermogenswerte sowie von
Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder
Vermogenswerte verwendet wurden, in Ubereinstimmung mit dem Green Finance
Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen
Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.

Weitere Informationen über die Aufstockung des Green EUR Bond 2021/27 der
Photon Energy Group finden Sie hier.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und
sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy
Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in
Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von
91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy
Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen
und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330
MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water,
bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und
Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen
und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft
der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt
notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit
Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.

Medienkontakt
Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt
Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch
die CSSF veröffentlicht und ist im Internet unter www.photonenergy.com
kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung
daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.
Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°

Quelle: dpa-AFX