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NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar
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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten
in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar
18.10.2023 / 10:00 CET/CEST
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NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten
in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar
WERBUNG
Leipzig, 18. Oktober 2023 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, baut ihre Produktion in Europa aus. Sowohl in Leipzig
(bisher rund 17.000 qm) als auch in Suany (bisher rund 6.000 qm) wird die
Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen
fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für
Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen.
Dadurch erhöhen sich in Europa die verfügbaren Produktionskapazitäten ab
Ende 2023 um insgesamt 20 %.
In Leipzig dient die dringend benötigte Erweiterung zum einen dazu, den
Serienhochlauf im Nutzfahrzeug-Bereich im Auftrag von Scania abbilden zu
können. Zum anderen werden Volumensteigerungen im Bereich der E-Mobilität
für Porsche sowie Lamborghini umgesetzt und Bauteile für alternative
Antriebe gefertigt. Auch in der Slowakei wird das Zukunftsgeschäft der NZWL
weiter forciert: Die zusätzlichen Produktionskapazitäten stellen den
Serienhochlauf im Bereich der E-Mobilität für die von Audi und Porsche
entwickelte Plattform "Premium Platform Electric" (PPE) sicher. Darüber
hinaus werden zusätzliche Montagemöglichkeiten für Baugruppen aufgebaut und
das Lager wird erweitert.
Um in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte
der E-Mobilität zu investieren, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5 %
Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro.
Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 30. Oktober 2023 bis zum 13.
November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig
erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung
bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen
europäischen Ländern.
Darüber hinaus findet bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches
Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25 %
Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die Inhaber
der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) richtet.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor
begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2023/2028
Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A351XF8 / A351XF
WKN
Kupon 9,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
prämie
Um- 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
tausch-
frist
Zeich- 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
nungs-
frist
Valuta 15. November 2023
Lauf- 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 15. November 2028
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkün- November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
Anlei- 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
hegläu- konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
biger Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
und Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung
nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.
Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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Ostende 5
04288 Leipzig
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Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5,
DE000A30VUP4, DE000A351XF8
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF
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Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1751117 18.10.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX