EQS-News: NZWL steigert Konzernumsatz im 9-Monatszeitraum 2023 um 9,8 % auf 127,7 Mio. Euro; deutlich wiedererstarktes China-Geschäft mit Umsatzplus von 27,2 % im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023 (deutsch)

NZWL steigert Konzernumsatz im 9-Monatszeitraum 2023 um 9,8 % auf 127,7 Mio. Euro; deutlich wiedererstarktes China-Geschäft mit Umsatzplus von 27,2 % im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023

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Quartalsergebnis
NZWL steigert Konzernumsatz im 9-Monatszeitraum 2023 um 9,8 % auf 127,7 Mio.
Euro; deutlich wiedererstarktes China-Geschäft mit Umsatzplus von 27,2 % im
3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023

07.11.2023 / 10:00 CET/CEST
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NZWL steigert Konzernumsatz im 9-Monatszeitraum 2023 um 9,8 % auf 127,7 Mio.
Euro; deutlich wiedererstarktes China-Geschäft mit Umsatzplus von 27,2 % im
3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023

WERBUNG

Leipzig, 7. November 2023 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, setzt ihre positive Geschäftsentwicklung auch in den
ersten neun Monaten 2023 fort. Mit einem Konzernumsatz von 127,7 Mio. Euro
konnte der Vorjahreswert von 116,3 Mio. Euro um 9,8 % gesteigert werden. Auf
Basis des 3. Quartals wurde im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 6,7 % auf
43,2 Mio. Euro erzielt. Einen wichtigen Beitrag zur positiven
Geschäftsentwicklung leistete auch das wiedererstarkte China-Geschäft, das
im 3. Quartal 2023 einen Umsatz von 14,0 Mio. Euro erzielte. Die in China
unterjährig stark zunehmende Dynamik zeigt sich besonders am Umsatzwachstum
von 27,2 % im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten
bekräftigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023.
Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2 % bis 6 % gegenüber dem Umsatz
2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche
Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls
stabilisieren bzw. leicht verbessern, bereinigt um die Ergebnisse aus
Währungsdifferenzen.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei
Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität begibt
die NZWL derzeit eine neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier
noch bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin
Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten
Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus findet noch bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein
öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25
% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die
Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88)
richtet.

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor
begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A351XF8 / A351XF
WKN
Kupon 9,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
prämie
Um- 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
tausch-
frist
Zeich- 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
nungs-
frist
Valuta 15. November 2023
Lauf- 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 15. November 2028
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkün- November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
Anlei- 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
hegläu- konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
biger Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
und Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung
nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
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ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5,
DE000A30VUP4, DE000A351XF8
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF
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Quelle: dpa-AFX