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Baloise Swiss Property Fund erreicht Kapitalzusagen von CHF 118 Mio. und öffnet Orderbook
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund erreicht Kapitalzusagen von CHF 118 Mio. und
öffnet Orderbook
30.08.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 30. August 2023. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG hat vom
21. August bis zum 29. August 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise
Swiss Property Fund durchgeführt. Es wurden Kapitalzusagen im Umfang von CHF
118 Mio. erzielt. Damit ist sichergestellt, dass die in Tranchen 1 und 2 der
Kapitalerhöhung vorgesehenen Liegenschaften erworben werden können. Die
Fondsleitung hat entschieden, bis am 5. September 2023 um 12:00 Uhr weitere
Zeichnungen via Orderbook bis zum Maximalbetrag der Kapitalerhöhung im
Umfang von CHF 135 Mio. entgegenzunehmen.
Während der Bezugsfrist konnten Kapitalzusagen im Umfang von CHF 118 Mio.
gewonnen werden. Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein in
der ganzen Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem
Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die zusätzlichen Mittel können die
mit den Tranchen 1 und 2 vorgesehenen, qualitativ hochwertigen vier
Wohnliegenschaften in den Kantonen Aargau, Schwyz, Solothurn und Waadt
erworben werden. Zudem wird die Fremdfinanzierungsquote reduziert.
Die Fondsleitung ist überzeugt, dass der Kauf aller fünf vorgesehenen
Liegenschaften die Ertragskraft des Baloise Swiss Property Fund weiter
stärkt und die Qualität des Gesamtportfolios erhöht. Zudem wird die
Fremdkapitalquote auf leicht über 19% reduziert. Deshalb hat die
Fondsleitung entschieden, ein Orderbook zu öffnen.
Emissionskonditionen und Angaben zum Orderbook
Vom 30. August 2023, 08:00 Uhr, bis am 5. September 2023, 12:00 Uhr, besteht
nun die Möglichkeit, über ein Orderbook weiteres Interesse anzumelden. Die
Konditionen dieser freien Zeichnung lauten wie folgt: Ausgabepreis zu CHF
107,78 zuzüglich Wert der notwendigen Bezugsrechte zum Schlusskurs vom 25.
August 2023. Die Zuteilung erfolgt proportional.
Der Ausgabepreis von CHF 107,78 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31.
März 2023 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen per 31. Mai 2023 der
unabhängigen Schätzungsexperten sowie die erwarteten Änderungen der für die
Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf
in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission von 0,25%.
Interessenten, welche im Rahmen der freien Zeichnung neue Anteile erwerben
möchten, wenden sich bitte via ihre jeweilige Depotbank an das Funds Primary
Execution Desk der UBS Switzerland AG.
Die Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz von «best effort» durchgeführt.
Neunzehn (19) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von vier (4) neuen
Anteilen, wobei maximal 1'253'660 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der
Bezugsrechte (ISIN: CH1281523931, Tickersymbol: BALSP1) fand zwischen dem
21. August und dem 25. August 2023 statt.
Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.
Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster
Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte
Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an
guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie
höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds
besitzt per 31. Mai 2023 73 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF
845,4 Mio.
Ansatz «best effort»
Marktwert CHF 131'454'000
Liegenschaf-
tenportfo-
lio
Maximales rund CHF 135'000'000
Emissionsvo-
lumen
Ausgabe- 107,78
preis pro
Anteil
Maximale 1'253'660
Anzahl neue
Anteile
Bezugsver- 19:4
hältnis
Angestrebte 19,3% (inkl. Fremdkapitalrückzahlung)
Fremdfinan-
zierungsquo-
te
Bezugsfrist 21. August bis 29. August 2023, 12:00 Uhr
Bezugs- 21. August bis 25. August 2023
rechtshan-
del
Orderbook 30. August 2023,08:00 Uhr bis 5. September 2023, 12:00
Uhr; Anfragen und Zeichnungen sind via die jeweilige
Depotbank an das Funds Primary Execution Desk der UBS
Switzerland AG zu richten.
Liberie- 7. September 2023
rungsdatum
Ausgabekom- 0,25% zu Gunsten der Fondsleitung
mission
Valor / 128.152.393 / CH1281523931 / BALSP1
ISIN /
Tickersym-
bol
Bezugsrecht
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Swiss Finance & Property AG, Zürich
Maker
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in
Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1714375
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1714375 30.08.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX