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SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen: Start der „kontrollierten Offensive' - Zeichnung der Werder-Anleihe ab heute möglich

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DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen: Start der
'kontrollierten Offensive' - Zeichnung der Werder-Anleihe ab heute möglich

17.05.2021 / 09:00
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SV Werder Bremen: Start der 'kontrollierten Offensive" - Zeichnung der
Werder-Anleihe ab heute möglich

* Zeichnungsfrist bis voraussichtlich 1. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ)

* Fester Zinssatz zwischen 6,00 - 7,50 Prozent p.a. bei rd. fünf Jahren
und 2 Monaten Laufzeit

* Zeichnungen ab 1.000 Euro möglich

* Unkomplizierte Zeichnungsmöglichkeiten über Börsenplatz Frankfurt und
Website des SV Werder Bremen

* Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen bereits vor

* Zufließende Mittel für die Stärkung der Liquidität sowie für
strategische Weiterentwicklungen, insbesondere Nachwuchsförderung,
Digitalisierung und Nachhaltigkeitsprojekte

Bremen, 17. Mai 2021 - Ab heute kann die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH &
Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung läuft die Zeichnungsfrist voraussichtlich bis zum 1. Juni 2021
(12.00 Uhr MESZ). Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen
6,00 % und 7,50 %. Die genaue Höhe des Zinssatzes wird voraussichtlich am 1.
Juni 2021 nach Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe hat eine
Laufzeit bis zum 31. Juli 2026 bei einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio.
Euro. Durch eine im Vorfeld des öffentlichen Angebots erfolgte Ansprache von
ausgewählten institutionellen Investoren sowie Sponsors & Friends im Rahmen
einer Privatplatzierung liegen bereits zum Zeichnungsstart der Anleihe
Zusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich vor. Damit verfügt die
Werder-Anleihe über eine hervorragende Ausgangsbasis für die Platzierung. Im
Anschluss an das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird die
Anleihe voraussichtlich am 8. Juni 2021 in den Handel im Segment Quotation
Board, Open Market, der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger.
Zeichnungen sind u.a. über die Deutsche Börse, Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace, unter Eingabe des Börsenplatzes 'Frankfurt" über Banken und
Online-Broker möglich. Zudem bietet Werder die Möglichkeit, direkt über die
eigene Website des Unternehmens www.werder.de/anleihe komfortabel zu
zeichnen. Darüber hinaus wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung
durch das Bankhaus Lampe in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten
gemäß Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen angeboten.

Werder Bremen zählt zu den erfolgreichsten Vereinen der Bundesliga-Historie.
Als Gründungsmitglied und mit vier deutschen Meistertiteln liegt Werder auf
dem 3. Platz der ewigen Tabelle der Bundesliga. Heute gehört Werder zu den
Vorreitern im Bereich Umwelt und Soziales. Mit einer Tradition seit 1899 und
rd. 40.000 registrierten Mitgliedern ist Werder eine gefragte Marke für
Sponsoren. Seit Jahren legt Werder großen Wert auf die Nachwuchsförderung
sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den aus der Anleihe
zufließenden Mitteln sollen diese Bereiche neben einer Stärkung der
finanziellen Ausstattung weiter gefördert werden.

Die Emission der Anleihe wird vom Bankhaus Lampe begleitet. Legal Advisor
der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA ist die Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, zur Emission der Anleihe:
"Unsere Anleihe kombiniert einen Zins von mind. 6 % und eine starke Marke.
Unser Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren, als auch an
Privatanleger."

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der
Internetseite unter www.werder.de/anleihe zur Verfügung.

DISCLAIMER
Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in
einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe
der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen
GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") am 12. Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor
sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie
in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co
KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ansprechpartner Kapitalmarktmedien
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 51
Werder@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Telefon: 0421-43459-0
E-Mail: info@werder.de
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Quelle: dpa-AFX