DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen beschließt öffentliches Angebot einer Anleihe (deutsch)

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen beschließt öffentliches Angebot einer Anleihe

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DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e):
Anleihe/Kapitalmaßnahme
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen beschließt öffentliches
Angebot einer Anleihe

20.04.2021 / 09:10
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SV Werder Bremen beschließt öffentliches Angebot einer Anleihe

- Nächste Phase nach erfolgreicher erster Runde (Privatplatzierung)

- Kupon von mindestens 6%, Zeichnung ab 1.000 Euro

- Anfang Mai Billigung des Wertpapierprospekts erwartet

- Zusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich

Bremen, 20. April 2021 - Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (Werder) hat
mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro beschlossen. Damit will Werder seine
Finanzkraft weiter stärken und zudem weitere Mittel für Nachwuchsförderung,
Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen generieren. Die Anleihe richtet
sich an private und institutionelle Anleger. Vorgesehen ist ein Zinssatz
(Kupon) von mindestens 6 Prozent bei einer Stückelung von 1.000 Euro.

Geplant ist ein öffentliches Angebot der Anleihe noch im Mai in Deutschland
und in Luxemburg. Der hierfür benötigte Wertpapierprospekt befindet sich im
Erstellungsprozess, eine Billigung durch die CSSF wird in der ersten
Mai-Hälfte erwartet. Über den genauen Zeitplan sowie weitere Details zur
Zeichnung der Anleihe wird Werder Bremen zeitnah berichten. Die Transaktion
wird vom Bankhaus Lampe begleitet.

Im Rahmen einer vorab durchgeführten Privatplatzierung hat Werder von
institutionellen Anlegern bereits Zeichnungszusagen im zweistelligen
Mio.-Euro-Bereich erhalten. Somit besteht eine hervorragende Ausgangsbasis
für eine erfolgreiche Emission.

Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, zieht eine positive
Bilanz: "Nach der sehr erfolgreichen ersten Phase werden wir nun ein
öffentliches Angebot auflegen. Dies ermöglicht einer noch breiteren
Investorengruppe die Zeichnung der Anleihe."

DISCLAIMER

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in
einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe
der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH &
Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") voraussichtlich Anfang Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der dann unter www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu
veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger
sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie
in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co
KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ansprechpartner Kapitalmarktmedien

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 51
Werder@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

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Quelle: dpa-AFX