DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Run auf Werder-Anleihe ungebrochen - Filbry bedankt sich für Unterstützung (deutsch)

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Run auf Werder-Anleihe ungebrochen - Filbry bedankt sich für Unterstützung

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DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Run auf Werder-Anleihe ungebrochen -
Filbry bedankt sich für Unterstützung

26.05.2021 / 09:15
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Run auf Werder-Anleihe ungebrochen - Filbry bedankt sich für Unterstützung

* Viele hundert Zeichnungen von Privatanlegern bereits eingegangen und
Zusagen in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe bereits vorab

* Anleihe ist auch geeignet für die 2. Bundesliga: Rund 40 Prozent
Kosteneinsparungen bei Spielergehältern fixiert und Entlastung bei
Transferverbindlichkeiten durch neue sportliche Situation

* Anleihe ist ein wichtiger Baustein im Finanzierungsmix für
wirtschaftliche Stabilität und künftigen sportlichen Erfolg

* Zeichnungen ab 1.000 Euro noch bis 1. Juni 2021 möglich

Bremen, 26. Mai 2021 - Der sportliche Schmerz ist groß nach dem Abstieg in
die zweite Bundesliga. Doch nach den ersten Tagen der Enttäuschung gilt es,
die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückkehr in die Erstklassigkeit zu
legen. So sehen es auch nach dem Wochenende offenbar zahlreiche
Privatanleger und Finanzinvestoren, die dem Klub mit der Zeichnung der
Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) das
Vertrauen schenken.

Allein von Privatpersonen sind in den vergangenen Tagen viele hundert
Zeichnungen für die Anleihe eingegangen. Ab 1.000 Euro oder einem Vielfachen
davon können Anleger das Papier zeichnen - rund um die Uhr noch bis
einschließlich 1. Juni 2021 (12:00 Uhr MESZ). Bereits im Vorfeld des aktuell
laufenden öffentlichen Angebots hatte Werder zudem Zeichnungszusagen von
Investoren im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

Die Attraktivität des Angebots scheint trotz des Abstiegs nicht abgenommen
zu haben. Darauf deutet die stetige Nachfrage der letzten Tage hin. Das
liegt auch an einigen Rahmendaten, die sich durch die sportliche
Entscheidung verändert haben. Auf der Kostenseite ergeben sich bei den
Gehältern der Spieler Einsparungen von rd. 40 Prozent. Die
Transferverbindlichkeiten werden sich durch die veränderte sportliche
Situation zusätzlich reduzieren, da die Kaufverpflichtung eines Spielers im
Fall des Abstiegs nicht zum Tragen kommt.

Klaus Filbry, Geschäftsführer der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: 'Die
Planungen für das Comeback des SV Werder Bremen laufen seit Tagen auf vollen
Touren. Unsere Anleihe ist dabei ein wichtiger Teil des Finanzierungsmix,
den wir nutzen können. Gemeinsam richten wir jetzt den Blick nach vorne.
Alle, die sich an dieser Stelle einbringen, tragen dazu bei, dass wir Werder
trotz Corona auf eine wirtschaftlich stabilere Basis stellen können. Unsere
Verantwortung ist es auch, die Ausgabensituation den Einnahmen anzupassen.
Zum Glück können wir auf mehr als 40.000 Mitglieder, zahlreiche Freunde und
Unterstützer in der Hansestadt Bremen und weit darüber hinaus zählen. Der
Beitrag jedes Einzelnen ist wichtig und ich möchte mich schon heute
herzlichst dafür bedanken."

Zeichnungen sind u. a. über die Deutsche Börse, Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace, unter Eingabe des Börsenplatzes 'Frankfurt" über Banken und
Online-Broker möglich. Zudem bietet Werder die Möglichkeit, direkt über die
eigene Website des Unternehmens komfortabel zu zeichnen (
https://www.werder.de/de/business/anleihe/zeichnungstool/). Darüber hinaus
wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung durch das Bankhaus Lampe
in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten, gemäß
Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, angeboten.

Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 6,00 % und 7,50 %.
Die genaue Höhe des Zinssatzes wird voraussichtlich am 1. Juni 2021 nach
Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum
31. Juli 2026 bei einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Im
Anschluss an das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird die
Anleihe voraussichtlich am 8. Juni 2021 in den Handel im Segment Quotation
Board, Open Market, der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der
Internetseite unter www.werder.de/anleihe zur Verfügung.

DISCLAIMER
Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in
einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in
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ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe
der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen
GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") am 12. Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor
sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ansprechpartner Kapitalmarktmedien
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Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 51
Werder@edicto.de
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Quelle: dpa-AFX