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Photon Energy N.V. beschließt Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und stockt den 6,50% Green Bond 2021/2027 um bis zu 25 Mio. Euro auf
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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleiheemission
Photon Energy N.V. beschließt Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und
stockt den 6,50% Green Bond 2021/2027 um bis zu 25 Mio. Euro auf
01.09.2022 / 19:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
Photon Energy N.V. beschließt Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und
stockt den 6,50% Green Bond 2021/2027 um bis zu 25 Mio. Euro auf
Amsterdam - 1. September 2022 - Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat
beschlossen, den Green Bond 2021/2027 durch Umtausch und öffentliches
Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu
25 Millionen Euro aufzustocken.
Die mit 6,50 % p.a. verzinste Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN
DE000A3KWKY4) und vierteljährlichen Zinszahlungen wird um bis zu 25 Mio.
Euro aufgestockt. Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden den
Anleiheinhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines
Umtauschangebots mit einer Prämie von 1,5% zuzüglich der Differenz der
aufgelaufenen Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.
Das Umtauschangebot beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 7.
Oktober 2022. Das öffentliche Angebot, das in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
stattfinden wird, beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 11. Oktober
2022. Anschließend werden die Anleihen auch in diesen und weiteren
europäischen Ländern einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im
Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Angebot der Anleihen erfolgt
zum Nennwert.
Der Wertpapierprospekt wurde nach seiner Billigung durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg am 1. September 2022
auf der Website des Unternehmens www.photonenergy.com/greenbond2022,
veröffentlicht.
Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in
den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung wurde die
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, mandatiert.
Alle Informationen zum Angebotsowie die zur Zeichnung der Anleihen
erforderlichen Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter
www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.
Über die Photon Energy Group - photonenergy.com
Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und
Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von
Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 120 MWp installiert
und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von
91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer Gesamtkapazität von 825 MWp in
Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und
Instandhaltung von über 320 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der
zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet
Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und
-sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen
Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy
Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in ganz
Europa und Australien.
Medienkontakt
Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com
Investorenkontakt
Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-Mail: emeline.parry@photonenergy.com
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch
die CSSF veröffentlicht und ist im Internet unter
www.photonenergy.com/greenbond2022 kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Die
hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden nicht
nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach deren Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.
Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.
Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion außer der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet
sich diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU)
2017/1129 handelt.
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Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
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Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
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Quelle: dpa-AFX