DGAP-News: Photon Energy N.V. begibt neue nachhaltige Unternehmensanleihe (deutsch)

Photon Energy N.V. begibt neue nachhaltige Unternehmensanleihe

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DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy N.V. begibt neue nachhaltige Unternehmensanleihe

07.10.2021 / 21:28
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy N.V. begibt neue nachhaltige Unternehmensanleihe

Amsterdam - 7. Oktober 2021 - Der Vorstand der Photon Energy N.V. (WSE &
PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN: NL0010391108) gibt die Begebung einer neuen
nachhaltigen Unternehmensanleihe bekannt.

Die nachhaltige Anleihe 2021/2027 (6 Jahre Laufzeit) mit einem
Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Millionen ist mit einem Zinskupon von 6.50
% p.a. und vierteljährlicher Kuponauszahlung ausgestattet. Es wird ein
Antrag auf Aufnahme der nachhaltigen Schuldverschreibungen zum Handel in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation
Board gestellt werden.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das
öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg ab dem 2. November 2021 bis zum
16. November 2021. Während dieser Zeit wird die nachhaltige Anleihe auch
einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren in weiteren
europäischen Ländern angeboten. Darüber hinaus soll die nachhaltige Anleihe
den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 im
Rahmen eines Umtauschangebots ab dem 18. Oktober 2021 bis zum 12. November
2021 angeboten werden.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich am
12. Oktober 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.photonenergy.com veröffentlicht.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als
Sole Global Coordinator mit der Durchführung der Privatplatzierung der
Anleihe beauftragt.

MEDIENKONTAKT

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
T +420 774 810 670
E martin.kysly@photonenergy.com

IR-KONTAKT

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
T +420 702 206 574
E ir@photonenergy.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch
die CSSF veröffentlicht werden und wird im Internet unter
www.photonenergy.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung
daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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07.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Quelle: dpa-AFX