DGAP-News: mic AG: Term Sheet zur Übernahme der faytech AG geschlossen mit dem Ziel eines Gruppenumsatzes von rund EUR 100 Mio. in 2022 (deutsch)

mic AG: Term Sheet zur Übernahme der faytech AG geschlossen mit dem Ziel eines Gruppenumsatzes von rund EUR 100 Mio. in 2022

^
DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Absichtserklärung
mic AG: Term Sheet zur Übernahme der faytech AG geschlossen mit dem Ziel
eines Gruppenumsatzes von rund EUR 100 Mio. in 2022

29.07.2021 / 11:26
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- Akquisition eines führenden P.O.S./Industrial-Touchsreen Herstellers
geplant

- Starke Präsenz in Asien mit eigenen Werken in China

- Basiskaufpreis von EUR 15,8 Mio. zu mehr als 70% in eigenen Aktien

- Gruppenumsatz von Pyramid und faytech soll EUR 100 Mio. in 2022 erreichen

München, 29.07.2021 - Die mic AG hat heute ein Term Sheet zur Übernahme der
faytech AG, Witzenhausen, abgeschlossen. Vertragspartner der mic AG ist
neben Arne Weber, Gründer, Vorstand und Mehrheitsaktionär der faytech AG
auch die faytech selbst. Es ist, rechtlich noch nicht verbindlich,
vereinbart, dass sämtliche Aktien der faytech AG und damit auch all ihre
nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in die mic AG
eingebracht werden.

Die faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten
für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) und industrielle Anwendungen
mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzen, China und am
zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Alle angebotenen Touch-Geräte
werden ausschließlich von der faytech AG entwickelt und hergestellt. Im Jahr
2013 wurde faytech North America als partnerschaftliches Unternehmen
gegründet, um das Wachstum im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen
Nachfrage wurden im Jahr 2018 sowohl in Indien als auch in Japan Büros
eröffnet sowie 2021 in Korea. Zu den faytech-Kunden zählen namhafte
Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell, Honeywell, Komatsu,
Qualcomm, Siemens und Unilever. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die faytech AG
nach vorläufigen Zahlen einen pro-forma Umsatz in Höhe von ca. EUR 24,7 Mio.
und ein EBIT von ca. EUR 1,7 Mio.

Nachdem die mic AG im Mai/Juni 2021 die Pyramid-Transaktion erfolgreich
umsetzen konnte, ist die geplante Übernahme der faytech AG der folgerichtige
strategische Schritt, die "neue" mic AG als weltweit führenden Anbieter für
automatisierte Interaktionen im Bereich P.O.S. (Point-of-Sale und
Point-of-Service) zu positionieren.

Folgende Synergien und sonstige Vorteile lassen sich durch das geplante
Akquisitionstarget zusammen mit Pyramid ableiten, die sich beide seit Jahren
im operativen Austausch befinden:

Die Akquisition der faytech AG ermöglicht eine Stärkung der Wahrnehmung auf
internationaler Ebene.

Zudem erhöht sich der erwartete pro-forma Gruppenumsatz der mic AG im
Geschäftsjahr 2022 bei Vollzug der geplanten M&A-Transaktion auf ca. EUR 100
Mio. Während die Pyramid Computer GmbH für 2022 mit Umsätzen in Höhe von EUR
67 bis 71 Mio. rechnet, plant die faytech AG für das Jahr 2022 mit pro-forma
Gruppenumsätzen in Höhe von ca. EUR 30 Mio. sowie einem EBIT in der
Größenordnung von mehr als EUR 1,7 Mio. Das gesamte pro-forma Gruppen-EBIT
läge bei EUR 7,7 Mio. bis EUR 8,1 Mio. Die momentan noch in Prüfung und
Verhandlung befindliche Akquisition der Polygon GmbH, die wegen faytech an
Bedeutung verliert, ist bei diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

"Diese Transaktion ist eine außergewöhnliche Chance für mic/Pyramid. Wir
haben mit der mic AG gerade erst den komplexen, aber reibungslos verlaufenen
Reverse-IPO der Pyramid Computer GmbH hinter uns gebracht. Mit einer
erfolgreichen Durchführung der faytech-Akquisition erreichen wir gleich den
nächsten Level der Unternehmensentwicklung. Wir werden internationaler,
dynamischer und steigern unsere Wahrnehmung am Produkt- sowie Kapitalmarkt.
Aber ganz besonders schätzen wir, dass sich das Team hinter den Produkten,
die Menschen, die entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens sind, auf
allen Ebenen ideal ergänzt und erweitert", so Andreas Empl, Vorstand der mic
AG.

Durch Produktionsoptimierung (Baukastenkonzepte, Bausteine), die
Adressierung von Management-Positionen und die Erhöhung der globalen
Marktreichweite werden bei Vollzug der Transaktion über alle Bereiche beider
Unternehmen Einsparungen bei den Herstellungs- und Betriebskosten in einer
Größenordnung von mehr als EUR 1 Mio. p. a. erwartet.

Dazu Arne Weber, Gründer und Vorstand der faytech AG: "Wir sind der festen
Überzeugung, dass die beiden Unternehmen faytech und Pyramid zusammen viel
stärker sind als getrennt. Und dass wir enorme Synergieeffekte haben, die
den Verlust an Eigenständigkeit bei weitem aufwiegen. Gemeinsam haben wir
alle Chancen, das Wachstum der kombinierten Unternehmen zu beschleunigen.
Wir freuen uns darauf, mit den großartigen Mitarbeitern von Pyramid und mic
zusammenzuarbeiten - um voneinander und miteinander zu lernen und uns noch
weiter zu verbessern. Wir glauben, dass die Unternehmen zusammen nicht 1+1
sind, sondern wesentlich mehr - und deshalb treten wir in diese Vereinbarung
als Ganzes ein und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Der Basiskaufpreis soll gemäß Term Sheet bei EUR 15,8 Mio. liegen. Davon
werden EUR 4,532 Mio. in Bar und mehr als 70 % in neuen Aktien der mic AG zu
einem Kurs von EUR 3,30 je Aktie bezahlt, wofür zu gegebener Zeit eine
Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Die Finanzierung der
Barkomponente soll präferierend durch Fremdkapital oder vorhandene
Eigenmittel erfolgen. Zusätzlich soll eine Earnout-Komponente von max. EUR
7,138 Mio. vereinbart werden, die an das Erreichen der Planzahlen der
nächsten drei Jahre der faytech AG / Pyramid Computer GmbH gekoppelt ist.
Diese soll ebenso in Aktien der mic AG zu je EUR 3,30 bezahlt werden. Das
Unternehmen soll frei von Schulden und nicht betriebsnotwendigem Vermögen
übertragen werden.

Bei Vollzug der Transaktion wird Arne Weber als Gründer und bisheriger
Großaktionär der faytech AG einer der größten Einzelaktionäre der mic AG. Er
wird zusammen mit seinem Vorstandskollegen Peter Trosien auch weiterhin die
Leitung der faytech AG übernehmen. Die Verkäufer der faytech AG werden sich
zu einer substanziellen Haltedauer ("Lock-up-Periode") in Bezug auf die neu
ausgegebenen mic-Aktien verpflichten, was die Langfristigkeit der
faytech-Interessen belegt.

Die Transaktion soll bis zum 01.10.2021 verbindlich unterzeichnet werden.
Zuvor muss noch eine Due Diligence bei der faytech AG durchgeführt und auf
Basis dieser Erkenntnisse ein Unternehmens-Kaufvertrag endverhandelt werden.

Über faytech AG:
Die faytech AG ist ein führender Anbieter von industriellen Touch-PCs und
-Monitoren, die u. a. in P.O.S.-Kiosken, Ticketautomaten, Fitnessgeräten
oder in Steuerungsmodulen von Industriemaschinen verbaut werden. Das global
agierende Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland bietet dabei Produkte an,
die nach deutschen Qualitätsrichtlinien kostengünstig in eigenen Werken in
Asien produziert und von Distributoren in Europa, Nordamerika, Australien,
Afrika und Asien angeboten werden. Zu den Unternehmen, die die Produkte von
faytech nutzen, gehören unter anderem Bechtle, Bosch, Continental, Dell,
Honeywell, Siemens, Komatsu und Qualcomm.

Über Pyramid Computer GmbH:
Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der mic
AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche
Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für
den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,
Netzwerke & Sicherheit sowie IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist Pyramid heute
in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende Hersteller von
Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden bereits an
namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe, Flexibilität,
Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale
Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden
Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am
Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig. Die
Geschäftsführung liegt bei Josef Schneider, der seit dem Einstieg der mic AG
als Gesellschafterin auch deren Vorstand angehört. Die beiden
Pyramid-Gründer Frieder Hansen und Niko Hensler bleiben der Gruppe als
Aktionäre der mic AG verbunden.

Über die mic AG:
Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK,
ISIN: DE000A254W52). Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte
Anleger weitere Informationen zur mic AG.

Weitere Informationen:
www.mic-ag.eu
www.pyramid.de
www.faytech.com

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

---------------------------------------------------------------------------

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mic AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@mic-ag.eu
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A254W52
WKN: A254W5
Indizes: Scale30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1222650

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1222650 29.07.2021

°

Quelle: dpa-AFX