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Erste Bildungsaktie: International School Augsburg vor IPO in den m:access der Münchener Börse
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DGAP-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG /
Schlagwort(e): Börsengang
Erste Bildungsaktie: International School Augsburg vor IPO in den m:access
der Münchener Börse
05.02.2021 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Erste Bildungsaktie: International School Augsburg vor IPO in den m:access
der Münchener Börse
Diese Pressemitteilung dient Informationszwecken und stellt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidungen bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 29.1.2021
gebilligten Wertpapierprospektes treffen. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Webseite unter https://investor.isa-augsburg.com kostenfrei erhältlich.
- Wertpapierprospekt von der BaFin gebilligt
- Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Öffentlichem Angebot geplant
- Zeichnungen über die Zeichnungsbox der Börse München vom 23. Februar bis
9. März 2021 12:00 Uhr möglich
- Bezugsfrist für Altaktionäre vom 22. Februar bis zum 8. März 2021
- Notierungsaufnahme in m:access der Börse München am 18. März 2021 geplant
- Mittelerlös für Bau eines größeren Schulcampus vorgesehen
Gersthofen, 01.02.2021 - Die International School Augsburg gemeinnützige AG
(ISA) geht an die Börse München und gibt Anlegern als erste europäische
Bildungsaktie die Möglichkeit, in den Ausbau hochwertiger Bildung zu
investieren. Um künftig mehr Schülern noch bessere Bildungschancen bieten zu
können, beabsichtigt die 2005 auf Initiative der IHK Schwaben gegründete und
an internationalen Bildungsstandards orientierte Ganztagesschule die Ausgabe
neuer Aktien und die anschließende Notierung im Mittelstandssegment m:access
der Börse München. Mit der am 29.01.2021 erfolgten Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde ein wesentlicher Meilenstein
erreicht.
Im Rahmen des Börsengangs wird die ISA ihr bestehendes Grundkapital von
derzeit 3.260.900,00 Euro eingeteilt in 326.090 Stammaktien mit einem
Nennwert von 10,00 Euro pro Aktie durch Ausgabe von bis zu 639.580 neuen
Aktien auf bis zu 9.656.700,00 Euro erhöhen. Den Altaktionären wird hierbei
ein gesetzliches Bezugsrecht im Verhältnis 1:2 sowie ein Überbezugsrecht
eingeräumt. Parallel dazu werden die nicht bezogenen Aktien im Rahmen eines
öffentlichen Angebots über die Zeichnungsbox der Börse München sowie im
Rahmen einer Eigenemission zum Kauf angeboten. Der Bezugspreis für die
Aktien wurde auf 12,50 Euro pro Aktie festgelegt. Die Zeichnungsfrist für
das Bezugsangebot läuft voraussichtlich vom 22. Februar 2021 bis zum 8. März
2021 und die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox der Börse München vom
23. Februar 2021 bis zum 9. März 2021. Begleitet wird der Börsengang von der
BankM AG als Lead Manager.
Verwendet werden sollen die Mittel aus dem Börsengang für den Neubau eines
modernen und gut angeschlossenen Schulcampus sowie die Erweiterung des
Schulkonzepts. Schon heute stoßen die räumlichen Kapazitäten der Schule an
ihre Grenzen und mit wachsender Attraktivität des Wirtschaftsraums
München/Augsburg als wichtiger Technologiestandort sowie zunehmender
Bedeutung des privaten Bildungswesens nimmt die Nachfrage weiter zu. Der
geplante Neubau erhöht die Kapazität um 35% und wird mit bis zu Euro 16 Mio.
staatlich gefördert.
Derzeit hat die ISA rund 325 Schülerinnen und Schüler aus 40 Nationen und
deckt als staatlich anerkannte und von der Kultusministerkonferenz
zertifizierte Ersatz- und Ergänzungsschule den gesamten Bereich von der
Vorschule bis zum Jahrgang 12 ab. Für ihr Bildungsangebot wurde die ISA
jüngst als erste Schule im Rahmen des Wettbewerbs "TOP 100 der innovativsten
deutschen Mittelständler" ausgezeichnet. Dies untermauert die
fortschrittliche und durch Kreativität geprägte Ausrichtung. Der qualitative
Standard äußert sich nicht zuletzt im hohen Digitalisierungsgrad, der es
auch in der bisherigen Pandemiephase erlaubte, einen unterbrechungsfreien,
zeitweise volldigitalen Unterricht durchzuführen. Neben einem kleinen
Spendenanteil finanziert sich die ISA zu ca. 80% aus Einmalgebühren und
regelmäßigen Schulgeldern sowie zu 20% aus staatlichen Fördermitteln.
Insgesamt erwirtschaftete die Schule zuletzt einen Umsatz in Höhe von EUR
6,2 Mio. (2019/20).
"Die Prospektbilligung ist ein wichtiges Etappenziel auf unserem Weg in die
Zukunft unserer Schule. Wir können Investition in Bildung nicht alleine dem
Staat überlassen. Mit dem Börsengang und dem damit verbundenen Ausbau
unseres Schulangebots möchte die ISA ihre Rolle als wichtiger
Wirtschaftsfaktor in der Region weiter ausbauen und zur Gewinnung von stark
nachgefragten Experten beitragen. Zudem möchten wir dem Beispiel anderer
börsennotierter gemeinnütziger Einrichtungen folgen und zeigen, dass eine
Bildungsaktie neben dem ideellen Aspekt auch für eine positive
Wertentwicklung stehen kann", so Marcus Wagner, Vorstand für Business und
Finanzen bei der ISA.
Kontakt
Marcus Wagner, Olga Kaiser
International School Augsburg - ISA - gemeinnützige Aktiengesellschaft
Wernher-von-Braun-Str. 1a
86368 Gersthofen
Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99
E-Mail: pr@isa-augsburg.com
Kurzprofil International School Augsburg -ISA- gAG
Die International School Augsburg, gelegen in Gersthofen, wurde 2005
gegründet, um im Wirtschaftsraum A³ / Augsburg / München eine Schule für
international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards
anzubieten.
Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und
ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in
englischer Schulsprache, das den akademischen Bildungsweg dieser Kinder
sicherstellt und zu den international anerkannten Schulabschlüssen des IB
Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine
Hochschulreife) und des IGCSE (International Certificate of Secondary
Education = anerkannte Mittlere Reife) führt.
Darüber hinaus stellt die Schule die lokale Integration der Kinder durch den
intensiven Unterricht in der Landessprache (=Deutsch) und den Erhalt der
Muttersprache durch eine Vielzahl von Muttersprach - Unterrichtsangeboten
sicher.
Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und
der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international
renommierten Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of
International Schools), 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary
Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre
für das IGCSE). Auszeichnungen, die die Region Augsburg in internationalen
Bildungsstandards auf Augenhöhe mit Berlin, Brüssel oder London heben.
Die Schule führt in Bayern den Status als Ersatzschule in den Klassen 1-9
sowie als Ergänzungsschule in Klassen 10-12.
Mit heute rund 325 Schülern und 90 Mitarbeitern steht die ISA heute als
Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt
sich für die interkulturelle Verständigung ein.
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05.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG
Wernher-von-Braun-Str. 1a
86152 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821-455560-0
Internet: www.isa-augsburg.com
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1166055 05.02.2021
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Quelle: dpa-AFX