DGAP-Adhoc: Medartis lanciert eine CHF-Wandelanleihe von CHF 125 bis 150 Mio. (deutsch)

Medartis lanciert eine CHF-Wandelanleihe von CHF 125 bis 150 Mio.

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Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Medartis lanciert eine CHF-Wandelanleihe von CHF 125 bis 150 Mio.

07.04.2022 / 17:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt
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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE
SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT
VERBOTEN WÄRE. DIESE ANKÜNDIGUNG IST KEIN PROSPEKT UND KEIN ANGEBOT ZUM
VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION, EINSCHLIESSLICH IN
ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN, JAPAN, AUSTRALIEN ODER SÜDAFRIKA.

Basel, 7. April 2022: Medartis Holding AG (SIX: MED, 'Emittentin' oder
'Medartis'), ein auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes
Orthopädieunternehmen, lanciert dazu eine Wandelanleihe über CHF 125 bis 150
Millionen mit Fälligkeit 2028. Die Platzierung erhöht die finanzielle
Flexibilität des Unternehmens nach der Übernahme des US Unternehmens
Nextremity Solutions Inc.

Die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe (die "Anleihe") ist in Medartis
Namenaktien aus bedingtem Kapital wandelbar. Der Erlös der Anleihe wird für
allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur weiteren finanziellen Stärkung und
strategischen Flexibilität der Emittentin verwendet. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 6 Jahren und ist mit einer Put-Option nach 5 Jahren für die
Anleihegläubiger und einer Soft-Call-Option nach 5 Jahren für die Emittentin
ausgestattet. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einem halbjährlich
zahlbaren Coupon von 1,00 bis 1,25 % pro Jahr verzinst. Die Spanne für die
Wandelprämie liegt zwischen 32,5 % und 37,5 % über dem Referenzpreis, der
dem Platzierungspreis pro Aktie im Rahmen einer Sekundärmarktplatzierung
(Delta Placement) entspricht. Die Joint Bookrunners bieten den
Anleihekäufer(innen) gleichzeitig auch ein Delta Placement an. Dies
erleichtert es ihnen, ihr Marktrisiko durch den Verkauf von Aktien
abzusichern.

Die Anleihe hat eine Stückelung (Nennwert) von CHF 200 000 und wird zum
Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft
und entwertet wird, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des Nennwerts. Die
Verzinsung der Anleihe unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer
(derzeit 35%). Das Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre ist
ausgeschlossen.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich am Freitag vor Handelsbeginn
festgelegt, und die Abrechnung wird voraussichtlich am oder um den 13. April
2022 (T+3) erfolgen. Die Anleihe wird nicht zum Handel oder zur Kotierung an
der SIX Swiss Exchange (wo die Medartis-Aktien kotiert sind) oder an einem
anderen Handelsplatz in der Schweiz zugelassen sein. Der Antrag auf
Zulassung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich spätestens drei Monate nach dem
Abwicklungsdatum gestellt.

Die Emittentin hat einem 90-tägigen Lock-up ab dem Zahlungsdatum zugestimmt,
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Bryan, Garnier & Co agiert als Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist Joint
Bookrunner und KNG Securities agiert als Lead Placement Agent.

THE OFFERING CONSISTS OF A PRIVATE PLACEMENT EXCLUSIVELY TO PROFESSIONAL
INVESTORS IN SWITZERLAND AND QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE SWITZERLAND. THE
BONDS WILL BE OFFERED TO INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA (THE
'UNITED STATES' OR 'US') IN RELIANCE ON 'REGULATION S' UNDER THE US
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND IN COMPLIANCE WITH THE LAWS AND
REGULATIONS APPLICABLE IN EVERY COUNTRY WHERE THE OFFERING TAKES PLACE.
MANUFACTURER TARGET MARKET (MIFID II PRODUCT GOVERNANCE) FOR THE BONDS IS
ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY (ALL DISTRIBUTION
CHANNELS). NO 'PACKAGED RETAIL AND INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS
REGULATIONS' (PRIIP) KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) HAS BEEN PREPARED AS THE
OFFERING IS NOT AVAILABLE TO RETAIL IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA).

Kontakt
Medartis Corporate Communications
Investor contact: investor.relations@medartis.com
Media contact: corporate.communication@medartis.com
Tel. +41 61 633 37 36

Über Medartis
Medartis wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das
Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von
Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der
oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs.
Medartis beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an 14 Standorten und bietet ihre
Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und
OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen
erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte www.medartis.com.

Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar, noch
ist sie ein Prospekt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG"), und es wurde und wird auch kein
solcher Prospekt für oder im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt. Das
Angebot ist in der Schweiz von der Pflicht zur Erstellung und
Veröffentlichung eines Prospekts im Sinne des FIDLEG befreit.

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und
Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf die Medartis Holding AG und ihr
Geschäft enthalten. Solche Aussagen sind mit gewissen Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder
Errungenschaften der Medartis Holding AG wesentlich von denjenigen
abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
werden. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen,
insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder
Investitionsentscheidungen. Die Medartis Holding AG lehnt jede Verpflichtung
ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu
aktualisieren. Darüber hinaus geben weder die Medartis Holding AG noch ihre
Verwaltungsräte, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder
Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der
Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder
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Diese Mitteilung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung,
Verteilung oder Freigabe in den Vereinigten Staaten von Amerika
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Personen, die in den Besitz dieses Dokuments oder anderer darin erwähnter
Informationen gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren
und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Die
hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit.

Diese Mitteilung stellt kein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im
Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 der Europäischen Union (die
"EU-Prospektverordnung") oder der EU-Prospektverordnung, wie sie aufgrund
des UK European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK-Prospektverordnung")
Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, der Wertpapiere
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") oder im
Vereinigten Königreich dar. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen an
Personen im EWR oder im Vereinigten Königreich werden gemäß den
Ausnahmeregelungen der EU-Prospektverordnung und der UK-Prospektverordnung
von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für Angebote der
Schuldverschreibungen erfolgen. In den Mitgliedsstaaten des EWR wird diese
Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
EU-Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") verteilt und richtet sich
auch nur an diese. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order"), (ii)
vermögende Privatpersonen im Sinne von Artikel 49 der Order oder (iii)
andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden darf, verteilt
und ist nur an diese gerichtet (alle diese Personen werden zusammen als
"relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine relevante Person
ist, sollte nicht auf der Grundlage der folgenden Webseiten oder deren
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Holding AG stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf
oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur gegenüber
relevanten Personen abgegeben.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 633 34 34
Fax: +41 61 633 34 00
E-Mail: info@medartis.com
Internet: www.medartis.com
ISIN: CH0386200239
Valorennummer: 38620023
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1323363

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1323363 07.04.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX