21.09.2015 Maximilian Steppan

Scout24: Alle Details zum Internet-IPO des Jahres!

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Unabhängig von den heutigen Turbulenzen um Volkswagen und Dialog Semiconductor können sich Anleger auch auf einen Börsenneuling freuen. Denn der Internetportalanbieter Scout24 wagt im zweiten Anlauf den Schritt an die Börse. Das IPO soll am 1. Oktober stattfinden.

Die Zeichnungsspanne liegt zwischen von 26,50 bis 33,00 Euro. Die Zeichnungsfrist des nun anberaumten Börsengangs läuft vom 21. bis 30. September. Die Gruppe mit ihren Marken Immobilienscout24 und Autoscout24 erhofft sich aus einer Kapitalerhöhung und der Ausgabe von bis zu 8,5 Millionen neuen Aktien Erlöse in Höhe von etwa 225 Millionen Euro. Mit dem Geld will Scout24 Schulden zurückzahlen und weiteres Wachstum finanzieren. Inklusive Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) liegt das Angebotsvolumen zwischen 899 Millionen und 1,056 Milliarden Euro.

Altaktionäre verkaufen

Die bisherigen Eigentümer wollen bei dem Börsengang Kasse machen und trennen sich von 21 Millionen Aktien. Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman sowie Blackstone, denen bislang zwei Drittel des Unternehmens gehören, wollen etwa 13 Prozent ihrer Anteile veräußern. Der frühere Eigner, die Deutsche Telekom , will 42 Prozent seiner Papiere abgeben.

KUV 10

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Scout24 einen Umsatz von 342 Millionen Euro und verdiente operativ (Ebitda aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) 149 Millionen Euro. Kann Scout24 die Aktien am oberen Ende der Preisspanne platzieren, ergibt sich ein Börsenwert von 3,5 Milliarden Euro und dementsprechend ein KUV von 10 auf Basis der Umsätze von 2014. Für Scout24 ist es der zweite Versuch, an die Börse zu gehen. Im Herbst 2014 hatte das Unternehmen seine Pläne wegen der damals schlechten Stimmung an den Märkten auf Eis gelegt.

(Mit Material von dpa-AFX)