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Die KI-Party geht in die nächste Runde: Nvidia-CEO Jensen Huang feiert auf der Computex in Taiwan, die Investitionsausgaben der Hyperscaler dürften sich bis 2030 verdrei- bis vervierfachen. Mit einem KGV von rund 17 für das kommende Jahr ist Nvidia trotz der furiosen Rally noch immer moderat bewertet – seit Depotaufnahme steht ein Plus von rund 1.000 Prozent.
Auch der Schlagabtausch zwischen OpenAI und Anthropic verschärft sich: Mit dem neuen Modell Opus 4.8 hat Anthropic wieder die Nase vorn und ist mittlerweile in der Bewertung an OpenAI vorbeigezogen. Ein IPO beider Unternehmen könnte noch in diesem Jahr anstehen.
Auf der Gewinnerseite im Depot steht Infineon mit einer Verdopplung in wenigen Wochen – die Münchener profitieren von der Kooperation mit Nvidia bei Leistungselektronik und Stromversorgung. Auch Oracle liefert ein neues Kaufsignal als Infrastruktur-Anbieter und OpenAI-Partner. Spannend bleibt Intel: Mit dem Comeback der CPU im KI-Beschleuniger-Bereich rückt der Chip-Veteran zurück in den Fokus. Im Depot 2030 gibt es zudem zahlreiche frische Verdoppler – darunter Elmos, Teradyne, CTS Eventim und IonQ.
Heißestes Thema bleibt das anstehende SpaceX-IPO – mit einer Bewertung Richtung 2.000 Milliarden Dollar allerdings bereits sportlich. Im Quanten-Sektor profitieren D-Wave und IonQ massiv von der Beteiligung der US-Regierung, auch IBM erhält eine Milliardenförderung und wurde zurück ins Depot gekauft. Bei Service Now und weiteren Software-Werten zeichnet sich nach langer Schwächephase ein Comeback ab.
Kritischer Blick auf Volkswagen (Marktkapitalisierung unter 50 Milliarden gegenüber Tesla mit 1.600 Milliarden), Xiaomi und Ferrari – der neue Elettrica polarisiert mit seinem Design. Spannend dagegen Argentinien: Unter Präsident Milei wächst die Wirtschaft mit vier Prozent, ein erster Value-Titel wurde ins Depot aufgenommen. Warren Buffetts Berkshire verkauft derweil im großen Stil – auch Visa wurde abgestoßen, ein Warnsignal mit Blick auf den heißen IPO-Sommer.
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Hinweis auf Interessenkonflikte: Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.
