EQS-News: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts (deutsch)

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts

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EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen
Sportwetten-Retailgeschäfts

26.01.2024 / 12:06 CET/CEST
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pferdewetten.de: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des
Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts

* Emissionserlös bis zu 8 Mio. Euro

* Vollplatzierungszusage von Investoren

* Dynamischer Jahresstart beim Shopaufbau

Düsseldorf, den 26. Januar 2024

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3)
hat gestern auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
9. Juni 2021 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts für
bestehende Aktionäre um bis zu 761.904,00 Euro durch Ausgabe von bis zu
761.904 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auf 10,50 Euro festgelegt.

Die bestehenden Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die bis zu 761.904
neuen Aktien im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots zu zeichnen. Zudem
wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich in der 6. Kalenderwoche 2024
veröffentlicht werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt und erhalten
daher zunächst eine gesonderte ISIN. Die neuen Aktien sollen - nach der
ordentlichen Hauptversammlung 2024 - prospektfrei in die bestehende
Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.

Der pferdewetten.de AG liegen bereits entsprechende Zeichnungszusagen eines
Großaktionärs und zweier institutioneller Investoren in Höhe des
Gesamtemissionsvolumens von bis zu 8,0 Mio. Euro vor.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Diese Finanzierungsrunde
versetzt uns in die Lage, die sich der AG aktuell bietenden dynamischen
Wachstumschancen zu nutzen. Der Geschäftsausbau lief auch über den
Jahreswechsel hervorragend: 121 sportwetten.de-Shops sind nunmehr live. Wir
konnten seit Anfang Dezember 2023 insgesamt 23 neue Wettannahmestellen
eröffnen und in unserer stark wachsendes Vertriebsnetz integrieren."

In den kommenden Tagen wird Pierre Hofer in Investorengesprächen die
laufende Entwicklung und insbesondere die sich aktuell bietenden Chancen
aufzeigen.

Pierre Hofer weiter: "Wir fahren weiterhin mit einem dynamischen
Expansionstempo. Bis Ende 2024 werden wir auf mindestens 220
sportwetten.de-Standorte wachsen. Um alle sich uns bietenden Opportunitäten
für die zügige und bestmögliche Marktdurchdringung unserer Marke
sportwetten.de zu nutzen, arbeiten wir einerseits wie bislang in großem
Umfang mit Franchisepartnern. Das ist für uns weniger kapitalintensiv, geht
aber wegen der Aufteilung des Holds, also der Differenz aus den
Wetteinsätzen unserer Kunden abzüglich deren Wettgewinnauszahlungen, auch
mit einer für uns geringeren operativen Marge einher. Andererseits bekommen
wir zunehmend oft einzelne Shops oder gar wie im Dezember 2023 per Ad
hoc-Meldung bekanntgegeben eine ganze Ladenkette für unseren Eigenbestand
angeboten. Hier rechnen wir bereits mit mindestens 28 eigenen sportwetten.de
Shops per Jahresende 2024. Das ist im Erwerb teurer, beschert uns aber
bekanntermaßen ein circa dreimal so hohes EBITDA-Potential. Beide Wege
zahlen auf unsere Marke ,sportwetten.de' ein, da sie durch deren erhöhte
Visibilität im Straßenbild unsere Kredibilität fördern."

Die pferdewetten.de AG rechnet im Laufe des zweiten Quartals 2024 mit der
Rückkehr in die Profitzone und somit nachhaltig positiven und wachsenden
Ergebnissen.

Pierre Hofer: "Sehr dankbar bin ich den Investoren, die ihre Zusage zur
Zeichnung des nicht von den Altaktionärinnen und -aktionären bezogenen
Platzierungsvolumens gegeben haben und die Vollplatzierung der Emission
damit bereits heute sicherstellen. Wir werden unsere alten, aber auch die
neuen Investoren nicht enttäuschen und freuen uns gemeinsam auf die weiteren
Fortschritte auf unserem dynamischen Entwicklungsweg."

Die Wandlungsbedingungen der 7,5% Wandelschuldverschreibung 2023 / 2028
(ISIN: DE000A30V8X3) werden gemäß § 10 der Anleihebedingungen entsprechend
angepasst. Die Details dazu werden spätestens vor Beginn des nächsten
Ausübungszeitraums im März 2024 veröffentlicht.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

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Deutschland
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E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
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Quelle: dpa-AFX